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Zoho CRMの導入事例

営業プロセスを最適化したい

営業活動の属人化がZoho CRMにより解消 「受注型」から「獲得型」へ転換し、提案力を強化

※出典:営業活動の属人化がZoho CRMにより解消 「受注型」から「獲得型」へ転換し、提案力を強化

最終更新日: 2021/12/01

この導入事例のポイント

  • 獲得型の営業活動確立のため、ナレッジを蓄積・共有しやすいCRMを導入したい
  • 全社的な営業情報を可視化、低コストで簡単なUIの「Zoho CRM」を導入
  • 簡単なUIで直感的に操作でき、機会を普段触らないような人でも業務が行えるように
  • DM支援事業のような、複雑なプロセスを経た営業活動を可視化することができた
  • 営業担当者の提案力が向上、営業活動の際に受注型から獲得型へと移行することができた

この導入事例のカテゴリー

この導入事例で紹介した製品

SFA 顧客管理システム

ゾーホージャパン株式会社のZoho CRMは、導入後の実績として商談率300%増、1人当たりの売上高41%増、顧客の解約率27%減などしっかりと数字につながっている実績のある顧客管理・営業支援(SFA)システムです。顧客データやそれに関連する営業活動などを紐づけて保管しシステムにより自動整理することでSFAとしての機能も利用できるのが大きな特徴で、初期費用無しの低コストで導入できるため導入・運用のコストを下げられるもの良い点です。

製品のおすすめポイント

  • 顧客データをCRMに登録し顧客情報管理を効率化
  • SFAツールは、営業担当者の活動を支援し営業効果を向上します
  • マーケティングオートメーション(MA)機能で売上増を実現
運営企業情報 ゾーホージャパン株式会社
ソフト種別 クラウド型ソフト 
基本的な機能 ファイル共有 予実管理 顧客管理 案件管理 商談管理 プロセス管理 スケジュール管理 アラート管理 ToDo管理 見積書作成 営業日報 地図機能 名刺管理 ワークフロー 外部サービス連携 レポート機能 ワークフロー 顧客対応管理 スコアリング スケジュール管理 シナリオ作成 RFM分析 メール配信機能 リード管理 タスク管理 ダッシュボード
推奨環境 PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ 
サポート メール 
トライアル
最低利用期間 最低利用期間の制限なし
よく導入している業種 製造 医療・化学 IT・情報通信
よく導入している企業の規模 1-5名 21名-50名 101名-300名

導入前に知っておきたい基礎知識

「SFA」とは

SFAとは、営業活動において必要となる顧客情報や業務プロセスをシステム上で管理し、蓄積した営業結果などの情報を分析することで、営業活動の改善を図れるツールです。SFAを有効に活用すれば、営業活動が可視化され、営業の効率化や質の向上、属人化の解消などが実現可能となります。

SFAの意味は、英語の「Sales Force Automation」の頭文字をとって略された言葉で、日本語では「営業支援ツール」や「営業支援システム」と呼ばれています。

「顧客管理システム」とは

顧客管理システムとは、氏名や住所などの顧客情報や訪問履歴・進捗状況などを保存・共有できるツールのことで、別名「CRM」とも呼ばれます。

顧客管理システムの導入により、顧客情報の管理だけでなく、カスタマーサポートの精度を向上させたり、商談や日報の管理、売り上げ予測を立てることも可能です。顧客管理システムは営業利益を向上させる上で非常に優秀なツールであり、導入を進める企業が増えてきている現状があります。
「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類があり、前者はセキュリティ性に特化しカスタマイズしやすく、後者はアップデートが容易でどの端末からもアクセスできるというメリットがあります。

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Zoho CRM

ゾーホージャパン株式会社

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製品のおすすめポイント

  • 顧客データをCRMに登録し顧客情報管理を効率化
  • SFAツールは、営業担当者の活動を支援し営業効果を向上します
  • マーケティングオートメーション(MA)機能で売上増を実現

- お役立ちコンテンツ -
導入前に知っておきたい基礎知識

「SFA」とは 「顧客管理システム」とは

※この情報はデジタル化の窓口が作成したものであり、製品提供企業及び導入企業が確認したものではございません。(掲載修正・取り下げ依頼はコチラ

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