製品を導入することになった背景

株式会社青山メインランドは、東京23区を中心に400棟を超える投資家向け・ファミリー向けマンションを分譲しているマンションデベロッパーです。不動産は大きな取引となるため、営業担当者の人脈と信頼が非常に重要です。しかし、社内外の人脈の可視化ができておらず、効率的な情報共有や顧客接点の活用に課題がありました。営業担当者がそれぞれの名刺を個別に管理していたため、社内の誰がどの顧客と繋がっているかがわからず、情報収集に手間がかかっていました。このような背景から、社内外の人脈を一元管理し、効率的な情報共有や紹介営業を促進するためのツールの導入を考えるようになりました。

導入前に企業が抱えていた課題

株式会社青山メインランドは、名刺情報が社内に散在しており、人脈の可視化や顧客データの活用が困難でした。また、新規顧客へのアプローチにはテレアポなどの人海戦術に頼らざるを得ず、効率的なアプローチが求められていました。営業担当者がそれぞれの名刺を管理していたため、社内の誰がどのようなお客様と繋がっているかが可視化されていなかったのです。

導入前の課題に対する解決策

株式会社青山メインランドは、Salesforceと連携できる名刺管理ツールの導入を検討しました。Salesforceとの自動連携と豊富な導入実績があるホットプロファイルを選択しました。ホットプロファイルは名刺をスキャンするだけで、顧客情報を自動でSalesforceに反映してくれるため、データ入力の手間が省けました。また、セキュリティ意識の高い大手金融機関や官公庁への導入実績も導入の決め手となりました。

製品の導入により改善した業務

ホットプロファイルの導入により、株式会社青山メインランドの社内外の人脈が可視化され、どの営業がどんなお客様と繋がりを持っているかが一目でわかるようになりました。これにより、営業同士の連携が増え、同一のお客様への営業のバッティングも防ぐことができました。また、ホットプロファイルのメール配信機能を活用して、取引先に情報を迅速に提供することができるようになり、業務効率が向上しました。さらに、ペーパーレス化やSDGsへの取り組みとして、紙の年賀状や暑中見舞いを廃止し、電子化することで業務のデジタル化や効率化を進めることができました。