Upflowの特徴
1オンライン会議にはBotが参加し、対面の商談はアプリで録音して記録する
Zoom・Google Meet・Microsoft TeamsにBotが参加し、商談を録音して書き起こします。対面の商談はスマホのアプリで録音し、Botを入れたくない会議はデスクトップアプリで画面を選んで録画できます。録画ファイルのアップロードもでき、商談の予定はGoogleカレンダーなどから取得します。
2商談の内容からCRMの更新項目を提案し、Slackで押すだけで反映できる
CRM更新サジェストでは、商談の内容からAIがCRMの更新項目を提案し、担当者がSlackから「更新」を押すとCRMが更新されます。SalesforceとHubSpotとは案件データを双方向で同期でき、UpflowをCRMとして使うこともできます。議事録の作成とレポートの作成もAIが自動で処理します。
3顧客の懸念や決裁の流れを案件ごとに整理し、次の商談の準備を助ける
顧客の懸念や決裁者の関わり方、競合の状況、温度感を、案件ごとにAIが整理します。次の商談の前には、過去のやり取りと顧客の懸念、合意したことをまとめた案件ブリーフィングを用意します。案件の健全度もAIが判定し、確度の数字と実態が食い違っている案件を見つけられます。
4マネージャーは同行しなくても、メンバーの商談の状況をまとめて把握できる
各メンバーの商談の進み具合や顧客の反応、リスクをAIが要約し、マネージャーは同行できなかった商談の中身も確かめられます。停滞している案件や注力すべき商談は、チームレポートとして自動で作られます。商談中の顧客の発言は要望・不満・評価として集められ、経営やプロダクトの判断に使えます。
5MCPサーバーを提供し、ChatGPTやClaudeから商談データを使える
UpflowはMCPサーバーを提供し、ChatGPTやClaude上でUpflowのデータを使って案件の壁打ちや商談の振り返りができます。自社のシステムとはAPIでつなげます。Googleのシングルサインオンと二要素認証、IPアドレスの制限に対応し、商談データをAIの学習に使わないと利用規約に定めています。
導入の傾向
| よく導入している 業種 | |
|---|---|
| よく導入している 企業の規模 |
基本情報
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
|---|---|
| 基本的な機能 全社向けエージェント作成営業支援対応カスタマーサポート対応社内のヘルプデスク対応マーケティング支援対応採用支援対応バックオフィス対応電話応対登録・送信などの実行有人切り替え可MCP対応グループウェア連携チャットツール連携CRM・SFA連携国内メーカー | 全社向けエージェント作成営業支援対応カスタマーサポート対応社内のヘルプデスク対応マーケティング支援対応採用支援対応バックオフィス対応電話応対登録・送信などの実行有人切り替え可MCP対応グループウェア連携チャットツール連携CRM・SFA連携国内メーカー |
| 推奨環境 | PCブラウザ Macアプリ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話メールチャット |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 要問い合わせ |
料金プラン
| 初期費用0円 | 初期費用は発生しません。 |
|---|---|
| スタンダードプラン40,000円/月額〜 | 公式の表記は「約40,000円/月〜」で、商談100件/月・年間契約の場合の目安です。商談の書き起こしと分析、案件ヘルスチェック、CRMの更新の提案、顧客の声の活用などの基本機能を使えます。料金はユーザー数ではなく、月間の商談数・案件数で決まります。税込か税別かは書かれていません。 |
| プロフェッショナルプラン50,000円/月額〜 | 公式の表記は「約50,000円/月〜」（商談100件/月・年間契約の場合）です。スタンダードプランの機能に加えて、商談中に競合への切り返しや事例を示す商談ライブアシストを使えます。AIロープレは両方のプランに追加できるオプションで、料金はデモの際に案内されます。 |
※税込と表記されている場合を除き全て税抜価格を記載しています。
