Zoho CRMの導入事例
営業プロセスを最適化したい
営業活動の属人化がZoho CRMにより解消 「受注型」から「獲得型」へ転換し、提案力を強化
※出典：営業活動の属人化がZoho CRMにより解消 「受注型」から「獲得型」へ転換し、提案力を強化
最終更新日：2021/12/01
この導入事例のポイント
- 獲得型の営業活動確立のため、ナレッジを蓄積・共有しやすいCRMを導入したい
- 全社的な営業情報を可視化、低コストで簡単なUIの「Zoho CRM」を導入
- 簡単なUIで直感的に操作でき、機会を普段触らないような人でも業務が行えるように
- DM支援事業のような、複雑なプロセスを経た営業活動を可視化することができた
- 営業担当者の提案力が向上、営業活動の際に受注型から獲得型へと移行することができた
この導入事例のカテゴリー
この導入事例で紹介した製品
ゾーホージャパン株式会社のZoho CRMは、導入後の実績として商談率300%増、1人当たりの売上高41%増、顧客の解約率27%減などしっかりと数字につながっている実績のある顧客管理・営業支援（SFA）システムです。顧客データやそれに関連する営業活動などを紐づけて保管しシステムにより自動整理することでSFAとしての機能も利用できるのが大きな特徴で、初期費用無しの低コストで導入できるため導入・運用のコストを下げられるもの良い点です。
製品のおすすめポイント
- 顧客データをCRMに登録し顧客情報管理を効率化
- SFAツールは、営業担当者の活動を支援し営業効果を向上します
- マーケティングオートメーション（MA）機能で売上増を実現
| 運営企業情報 | ゾーホージャパン株式会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | 顧客対応管理メール配信機能外部サービス連携レポート機能RFM分析ワークフローダッシュボードリード管理スコアリングシナリオ作成スケジュール管理タスク管理予実管理ワークフロー顧客管理案件管理商談管理プロセス管理スケジュール管理アラート管理ToDo管理見積書作成営業日報ファイル共有地図機能名刺管理 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | 製造医療・化学IT・情報通信 |
| よく導入している企業の規模 | 1-5名21名-50名101名-300名 |
導入前に知っておきたい基礎知識
「SFA」とは
SFAは、営業活動のプロセスや案件情報を一元管理し、進捗を可視化することで効率的な営業を実現します。データ分析に基づく戦略立案を支援し、売上向上と組織の生産性強化に役立つシステムです。
「CRM（顧客管理システム）」とは
顧客管理システムは、顧客の基本情報や商談履歴、問い合わせ内容を一元管理し、営業やサポートの効率化を実現するとともに、顧客満足度向上や売上拡大を支援するシステムです。
