製品を導入することになった背景

東京海上日動あんしん生命保険株式会社は、営業成果を向上させるために、営業プロセスを可視化・分析し、営業活動を高度化するマネジメントの仕組みを構築したいと考えていました。この背景から、限られた期間でツールを導入・定着させることを目指し、営業活動のDXを進めることとなりました。

導入前に企業が抱えていた課題

同社は、全社的な見込管理や営業活動データの蓄積・共有、標準化されたマネジメント手法が確立されていなかったことが課題でした。具体的には、セールスプロセスの各フェーズでの見込みの状況や、セールスプロセスの問題点が把握しづらい状況にありました。また、マネジメントは経験則に基づいた属人的なものが多く、データに基づいたマネジメントの導入が求められていました。

導入前の課題に対する解決策

営業活動のデータを蓄積するための業務改革を進めることを決定しました。組織と営業メンバーの成長を促進するため、社員が持つ顧客情報や営業活動をデータとして蓄積・分析し、標準的な成功モデルを全社共通の指標として確立することを目指しました。そのために、Salesforceを採用し、名刺管理ツールを活用してデータ入力の効率化を図ることとなりました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、データ入力が効率化され、2年目で見込データの登録数が前年比150％を達成しました。また、見込データや活動状況の可視化により、プロセスマネジメントが実現し、営業スキル育成の土台が構築されました。電子化も進み、社内報告でのペーパーレス・印鑑レスの運用が加速し、成果報告数が過去最高水準に到達しました。