製品の紹介

営業プロセスを最適化したい業務・情報を可視化したい個人の生産性を高めたいコストを削減したい

この導入事例のポイント

企業として個人情報を適切に管理する面からも、一元的な名刺管理は重要だと考えた
Salesforceとの親和性の高さを評価して「SmartVisca」を導入
導入後はタイムリーかつ確実にSalesforceでデータ化できるようになった
Pardotと連携して、翌日にはメールを送るなどマーケティング活動にも活用
自社製品の画面からSmartViscaの名刺タブの情報を呼び出して確認可能に！

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製品を導入することになった背景

株式会社リンクは、2006年からSalesforceを利用しており、名刺管理サービスとSalesforceを組み合わせることで、さらなる情報活用が可能と考えました。この考えのもと、Salesforceとの親和性が高いSmartViscaを名刺管理サービスとして採用しました。また、リンクでは名刺情報をSalesforceに取り込むだけでなく、自社のクラウド型テレフォニーサービスであるBIZTELとも連携させています。

導入前に企業が抱えていた課題

導入前、株式会社リンクでは名刺の管理は社員個人に任されていました。全社規模で名刺管理サービスを導入することで、名刺情報をより活用できる可能性があると考えていました。また、企業としての個人情報の適切な管理の観点からも、一元的な名刺管理の重要性を感じていました。

導入前の課題に対する解決策

名刺管理の課題を解決するために、いくつかの名刺管理サービスを比較検討しました。その結果、Salesforceとの親和性が高いという点を評価し、SmartViscaを採用することを決定しました。SmartViscaの導入により、名刺情報をSalesforceに迅速に取り込むことが可能となりました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入後、株式会社リンクでは名刺情報をタイムリーにSalesforceに登録することができるようになりました。これにより、迅速な営業活動やマーケティング施策の実行が可能となりました。また、BIZTELとの連携により、名刺情報をさらに活用することができるようになりました。

Salesforce導入・活用支援を行うIT企業がSmartViscaを選んだ４つの理由

※出典：中央システム株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

IT・情報通信 301名-1,000名

※出典：日本パレットレンタル株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

この導入事例のポイント

商談の合間に多くの名刺を手入力する必要があり、効率化を求める声が挙がっていた
Salesforceのカスタマイズ環境との相性から「SmartVisca」を導入
導入後は名刺情報を移動中でも手軽に取込可能となり、商談に集中できるようになった
自動連携機能とオペレーター補正により、顧客データがミスなく登録されるようになった
オンライン名刺交換機能を活用すれば、紙の名刺交換以上の情報量を獲得できる！

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製品を導入することになった背景

SI・クラウドサービス事業を提供する中央システム株式会社は、複数の名刺管理サービスを比較検討していました。日常的にSalesforceを使用している同社は、名刺管理サービスの選定において、Salesforceとの連携がスムーズに行えるサービスを求めていました。

導入前に企業が抱えていた課題

営業担当者が終日外出することが多く、出先で手軽に名刺を取り込み、営業活動記録を残したいという要望がありました。また、関東での商談後、関西でも商談が発生することがあり、社内メンバー間での商談情報の共有が非常に重要でした。これまでの方法では、営業担当者が多くの名刺を手入力する必要があり、効率的ではありませんでした。

導入前の課題に対する解決策

中央システム株式会社は、名刺管理システムの選定において、Salesforceとの連携がスムーズに行えるサービスを探していました。取り込んだ名刺データからSalesforceの「リード」や「取引先責任者」を作成し、顧客情報や活動状況を効率的に管理することを目指していました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、名刺情報を移動中でも手軽に取り込むことができるようになりました。これにより、営業担当者は商談に集中できる環境が整いました。また、Salesforceへの自動連携機能とオペレーター補正により、顧客データがミスなく登録されるようになりました。

SmartVisca導入により、外出先でもスマートフォンで手軽に顧客情報を確認

ビジネスサービス 301名-1,000名

作業を自動化したい個人の生産性を高めたい社内資産を一元管理したいコストを削減したい

この導入事例のポイント

新規顧客開拓強化と営業のレベルを引き上げるプロジェクトを進める必要があった
Salesforceに情報を集約するため「SmartVisca」を導入
導入後は使い勝手の良さが口コミで広がり、東京のみで利用していたものが全国活用に！
業務の引き継ぎで名刺情報を活用！訪問前には情報検索するなど活用が進んでいる
エクスポートにより、案内を出したい顧客リストのチェックが素早く行えるようになった

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製品を導入することになった背景

日本パレットレンタル株式会社（JPR）は、物流を支えるレンタルパレットの提供を主力事業としています。業務拡大に伴い、営業部門でも更なる効率化が求められました。特に外勤の営業担当者が分厚い名刺ファイルを持ち歩く必要があり、その管理が煩雑であったため、効率的な顧客情報管理が必要とされました。この課題を解決するために、Salesforceとその名刺管理サービス「SmartVisca」の導入が決定されました。

導入前に企業が抱えていた課題

導入前、JPRの営業担当者は顧客情報を手動で管理していました。特に外勤の営業担当者は、分厚い名刺ファイルを持ち歩く必要があり、その取り扱いが非常に不便でした。また、顧客情報の一元管理ができていなかったため、情報の共有や更新が難しく、業務効率が低下していました。

導入前の課題に対する解決策

顧客情報の一元管理と効率的な共有を実現するために、Salesforceの導入が決定されました。さらに、名刺管理に関してもSmartViscaを採用することで、営業担当者が外回りから戻った際にすぐに名刺情報をデジタル化できるような環境を整えました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、営業担当者は外出先でもスマートフォンで手軽に顧客情報を確認できるようになりました。また、顧客リストの作成や更新が容易になり、年賀状や顧客アンケートの送付作業も効率化されました。さらに、営業担当者間での業務の引き継ぎがスムーズに行えるようになり、全体として業務効率が大幅に向上しました。

急成長企業を支えたSalesforceとSmartViscaによる業務改善法とは

※出典：株式会社ウィルゲート | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

作業を自動化したい個人の生産性を高めたい社内資産を一元管理したいコストを削減したい

この導入事例のポイント

ばらばらなツールで情報が分散化し、一元的な顧客管理もままならない状態だった
Salesforceで一元管理を行うため「SmartVisca」を導入
導入後はSalesforce上で一元化！名刺管理コストを1/4程度まで縮小できた
メールでのコンタクトや情報共有が容易となり、次なるアクションに結びつけられる！
リード育成から一気通貫で管理可能となり、業務フローの改善や生産性の向上を実現！

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製品を導入することになった背景

ウィルゲート社は、コンテンツマーケティング事業を主軸としており、急成長を遂げています。しかし、その成長に伴い、社内で使用されている多数のITツールが情報を散在させ、効率的な業務運営が難しくなっていました。特に、顧客情報の一元管理が求められていたため、SalesforceとSmartViscaの導入を決定しました。

導入前に企業が抱えていた課題

導入前、ウィルゲート社は多くの異なるツールを使用しており、それぞれが独立して動作していました。名刺管理にはSansan、CRMにはZOHO、その他の業務にはExcelを使用していたため、情報が分散し、一元的な顧客管理ができていなかったのです。さらに、業務の拡大に伴い、納品管理や売上管理が煩雑になっていました。

導入前の課題に対する解決策

解決策として、Salesforceの再導入を検討しました。Salesforceには、顧客管理や商談管理、契約、請求、入金管理などの基幹部分を一元化する機能があり、それに加えてSmartViscaで名刺管理を行うことで、全体の業務効率を高めることができました。

製品の導入により改善した業務

製品の導入後、顧客情報の一元管理が可能となり、業務効率が大幅に向上しました。名刺管理コストは1/4に縮小し、業務ミスの発生率も減少しました。さらに、SalesforceとSmartViscaの連携により、名刺情報が直接Salesforceに入力され、営業担当者が次なるアクションに結びつけやすくなりました。これにより、一気通貫での業務管理が実現し、業務の効率化と生産性の向上が達成されました。

Salesforceを活用し，社外で働くエンジニアとのコミュニケーションの活性化と営業業務の効率化を目指す

※出典：AKKODiSコンサルティング株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

ビジネスサービス 1,001名以上

個人の生産性を高めたい社内資産を一元管理したいコストを削減したい社員の定着率を上げたい風通しを良くしたいコンプライアンスを強化したい

この導入事例のポイント

エンジニアを効率的に管理し、いかにコミュニケーションをとるかが課題だった
Salesforceとの親和性の高さから「SmartVisca」を導入
導入後はiPhoneを貸与し、Chatterを使ったコミュニケーションが可能に！
名刺情報の共有による業務の効率化と集中管理によるコンプライアンスの強化を実現！
名刺情報の一元管理により、営業担当が異動する際も引継ぎが十分行えるようになった

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製品を導入することになった背景

AKKODiSコンサルティング株式会社（以前の社名：VSN）は、社外で働く多数のエンジニアとのコミュニケーションを活性化させ、帰属意識を持ってもらうことを目指していました。また、営業支援システム（SFA）を活用して、営業業務の効率化を図ることも求められていました。このような背景から、クラウドサービスのSalesforceを選択しました。

導入前に企業が抱えていた課題

VSNは特定派遣のビジネスを中心に展開しており、エンジニアは基本的に顧客企業先で働くことが多いです。このため、異なる就業場所で働く多くのエンジニアを効率的に管理し、彼らとのコミュニケーションをどのように取るかが大きな課題でした。さらに、エンジニアの確保やロイヤリティの向上、退職者の抑制も重要な課題として挙げられていました。

導入前の課題に対する解決策

VSNは、Salesforceを導入することで、社内のコミュニケーションを円滑にし、名刺情報の共有を通じて業務の効率化を図ることを考えました。また、Salesforce上で動作する名刺管理サービス「SmartVisca」の開発にも関与し、名刺情報をスムーズに統合する方針を採用しました。

製品の導入により改善した業務

Salesforceの導入により、社内のコミュニケーションが円滑化しました。名刺情報の共有による業務の効率化と、集中管理によるコンプライアンスの強化が実現されました。また、Salesforce一体型クラウド名刺管理サービス「SmartVisca」の導入により、名刺情報のデジタル化と一元管理が可能となり、営業担当の異動時などにも大きなメリットが生まれました。

SmartViscaを活用し名刺の手入力を効率化、年間約4,200時間の営業工数削減に成功

※出典：アデコ株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

人材サービス 1,001名以上

※出典：株式会社ROBOT PAYMENT | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

この導入事例のポイント

以前は顧客データの登録が営業担当者による手入力だったため、大きな負担だった
Salesforceとの親和性の高さから「SmartVisca」を導入
導入後は手入力の手間がなくなり、年間約4,200時間の営業工数削減を実現！
名刺情報が正確になり、部署や役職で絞ったターゲティングメールの配信が可能に！
今後はマーケティング・オートメーションの仕組みも活用し、営業リードを育てたい！

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製品を導入することになった背景

アデコ株式会社では、名刺は個人のものではなく、会社全体の資産と位置づけています。しかし、営業担当者がSFAに名刺情報を手入力する過程で、情報の重複や抜け漏れ、誤入力が発生し、これがマーケティング活動に支障を来していました。デジタル化を進め、社内全体で名刺情報を効率的に活用する必要があり、その解決策として「SmartVisca」の導入を決定しました。

導入前に企業が抱えていた課題

アデコ株式会社の営業担当者は、顧客との名刺交換情報を手動でSFAに入力していましたが、その過程での情報の不整合や時間の浪費が問題となっていました。特に、重複した情報や抜け漏れ、誤入力は、顧客情報の正確性を損なう大きな課題でした。これにより、効果的なマーケティング活動や顧客ニーズの的確な把握が困難になっていました。

導入前の課題に対する解決策

この課題を解決するため、「SmartVisca」が選ばれました。SmartViscaは、名刺情報を迅速かつ正確にデジタル化し、Salesforceとの高い親和性を持っています。これにより、営業担当者は自分の名刺を簡単に確認し、取引先情報を設定できるようになりました。また、SmartViscaはコスト面でも魅力があり、大量の名刺情報を効率的に管理できる点が評価されました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、名刺情報の手入力から解放された営業担当者は、より顧客に対するサービスに集中できるようになりました。具体的には、年間約4,200時間の営業工数が削減され、50,000枚の名刺処理が可能になりました。これにより、顧客ニーズのより迅速かつ正確な把握が可能になり、効果的なマーケティング活動を展開できるようになりました。さらに、正確な名刺情報の蓄積により、メールマーケティングなどの新たな顧客コミュニケーションの手段も拓け、アデコ株式会社のビジネス拡大に寄与しています。

獲得した名刺情報をSmartViscaで登録後、素早くPardotで活用、さらにはSalesforceのSFAへと連携させビジネスを拡大

※出典：株式会社ウィルゲート（名刺情報活用編） | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

この導入事例のポイント

直接名刺交換した情報が共有化されておらず、問い合わせがきても把握できなかった
Salesforceとの連携性の高さから「SmartVisca」を導入
導入後は一連のプロセスが確立され、交換した名刺の取り込みに積極的になった
顧客情報をさらに活用するために「Pardotを教えて欲しい」といった声も
情報共有することが、その後のマーケティング及び営業活動において極めて重要

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製品を導入することになった背景

株式会社ROBOT PAYMENTは、各種「決済サービス」と「請求管理ロボ」を提供しており、名刺情報をSalesforceにスムースに取り込むためにSmartViscaを導入しました。これにより、名刺情報をPardotのマーケティング施策に迅速に活用し、SalesforceのSFAと連携させる社内プロセスを確立しました。

導入前に企業が抱えていた課題

ROBOT PAYMENTでは、Webマーケティングを強化しており、多くの問い合わせを受けていました。しかし、営業担当が直接交換した名刺の情報は、すべてがSalesforceに取り込まれていなかったため、名刺交換をした人からの問い合わせの背景をすぐに把握することができなかった。また、以前の名刺管理サービスはSalesforceとの連携が難しく、名刺情報の取り込みが面倒でした。

導入前の課題に対する解決策

名刺情報のデジタル化とSalesforceとのスムーズな連携を実現するために、ROBOT PAYMENTはSmartViscaを選択しました。SmartViscaはSalesforceとの親和性が高く、ライセンスも柔軟であるため、人件費でのコストを考慮すると十分なメリットがあると判断されました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、名刺情報の正確かつ迅速な登録が可能となりました。これにより、マーケティングや営業活動での正確な顧客情報の扱いが可能となりました。また、名刺情報をPardotでのマーケティングに連携させ、SalesforceのSFAへの連携もスムーズに行えるようになりました。

SmartViscaによる名刺管理を全社に拡大，年間1万5,000枚を超える個人情報の一元管理とマーケティングへの活用を実現

営業プロセスを最適化したい作業を自動化したい個人の生産性を高めたい社内資産を一元管理したいコストを削減したい

この導入事例のポイント

名刺情報の管理で統制がとれていないことは、リスクマネジメント観点で問題だった
業務処理をSalesforceに統一するため「SmartVisca」を導入
導入後は全社の名刺情報をデジタル化し、Salesforce上で一元管理を実現
デジタル化できたことで、マーケティング活動や素早いセールス活動に活用できる！
今後は名刺情報から顧客を適宜セグメント化し、一貫性のあるマーケティング活動へ！

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製品を導入することになった背景

株式会社ウィルゲートは、営業部門で始めたSalesforce一体型名刺デジタル化サービス「SmartVisca」を全社での利用に拡大しました。これにより、年間で1万5,000枚を超える名刺の情報を一元的に管理し、ビジネス上のリスクを排除しています。

導入前に企業が抱えていた課題

名刺のやり取りは営業部門だけでなく、社内の様々な部門で行われていました。しかし、営業部門以外では、部署ごとに異なる方法で名刺情報の管理が行われていました。このような状況下で、名刺情報は企業がしっかりと管理すべき重要な個人情報であり、統制が取れていないことはリスクとなっていました。

導入前の課題に対する解決策

名刺情報の全社的な一元管理の必要性が認識され、他の製品との比較検討の結果、営業部門での実績があるSmartViscaを全社での利用に拡大することが決定されました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、全社の名刺情報がデジタル化され、Salesforce上での一元管理が実現されました。デジタル化された名刺情報はマーケティング施策にも活用されています。また、役職情報から決裁権者を特定し、効率的に見込み客として育成するなど、ビジネスの拡大にも寄与しています。

自動連携機能の活用でSalesforceのデータクレンジングの手間を削減、タイムリーなアクションを実行できる運用体制を実現

※出典：ネオス株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

営業プロセスを最適化したい作業を自動化したいコストを削減したい

この導入事例のポイント

以前のツールは1日に取り込める名刺枚数に制限があり、データ化に時間を要していた
Salesforceへの自動連携機能が決め手となり「SmartVisca」を導入
導入後は名刺取り込みのルールを徹底し、定期的なデータクレンジングの手間がゼロに！
タイムリーな名刺取り込みによって、次のアクションを迅速に実行できるようになった
一連の作業手順をマニュアル化し、誰が担当しても戸惑うことなくデータ化が可能に！

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製品を導入することになった背景

ネオス株式会社はSalesforceのコンサルティングパートナーでもあり、Salesforceとの親和性が高く、大量の名刺データ化も迅速に行えるSmartViscaの利用を選択しました。ネオスでは、営業担当の名刺を集めて、庶務担当が取り込み作業を集約して行っています。

導入前に企業が抱えていた課題

ネオス株式会社は、以前使用していた名刺管理ツールにおいて、1日あたりの名刺取り込み枚数に制限があり、大量の名刺データ化に時間がかかる問題がありました。また、名刺のデータクレンジング作業が手間となっていました。

導入前の課題に対する解決策

ネオス株式会社は、制限のない、かつSalesforceとの親和性が高いSmartViscaを新たな名刺管理ツールとして採用することを決定しました。SmartViscaの自動連携機能を活用することで、名刺データの取り込みや管理の効率化を図りました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、ネオス株式会社は名刺情報のデータクレンジングの手間を大幅に削減することができました。また、タイムリーな名刺取り込みにより、次のアクションを迅速に実行することが可能となりました。運用ルールの徹底と自動連携機能の活用により、業務の効率化を実現しました。

Pardotによるリード育成と、チャットボットで取得した顧客ニーズを商談に活用して成約率3倍・受注貢献度3倍を達成

※出典：オービットブイユージャパン株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

卸売 6名-20名

営業プロセスを最適化したい業務・情報を可視化したい作業を自動化したい個人の生産性を高めたいコストを削減したい

この導入事例のポイント

機会損失を防ぐため、営業活動の効率化とマーケティング効果の最大化が急務だった
商談機会の損失防止と顧客ニーズを可視化するため、「Pardot」を導入
導入後は優良顧客から優先的にアプローチする仕組みができ、アポ獲得率が3倍に！
お客様のニーズを把握できるようになり、商談成約率が導入前の3倍になった！
マーケティングから営業までの一貫した顧客ステータス管理ができるようになった

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製品を導入することになった背景

オービットブイユージャパン株式会社は、商品画像の撮影・編集・加工を一元化できる「フォトオートメーション」を提供しております。しかし、新規問い合わせや案件の増加に伴い、営業担当者が失注・離脱した顧客のフォローに追われる状況が生じました。また、インサイドセールス部門の新設と、Webサイト訪問者の効果的なキャッチの必要性から、マーケティング効果を最大化する必要がありました。これらの課題を解決するため、同社はチャットボットとPardotの導入を決定しました。

導入前に企業が抱えていた課題

オービットブイユージャパン株式会社は、営業担当者が新規問い合わせや案件の対応で手一杯となり、失注・離脱顧客のフォローアップが困難な状況にありました。さらに、インサイドセールス部門の立ち上げと、Webサイト訪問者を効果的に取り込むためのコンテンツや仕組みの不足が、商談機会の損失を招いていました。

導入前の課題に対する解決策

これらの課題に対処するため、オービットブイユージャパン株式会社は、チャットボットとPardotを導入することを決定しました。チャットボットは、Webサイト訪問者とのカジュアルなコミュニケーションを可能にし、Pardotの導入は、見込客の行動を追跡し、効果的なマーケティング活動を展開するためのものです。これにより、商談機会の損失を防ぎ、顧客ニーズの可視化を実現しました。

製品の導入により改善した業務

Pardotとチャットボットの導入により、オービットブイユージャパン株式会社は、顧客のサイト閲覧履歴や行動を把握し、どの顧客にどのタイミングで接触すべきかを明確にすることができました。これにより、アポイントメントの獲得率が3倍に向上。顧客ニーズの事前把握により商談成約率も向上し、導入前と比較して3倍の成果を達成しました。

名刺のデジタル化にかかる社内工数をほぼゼロにし、営業プロセスを最適化することで商談創出に貢献

※出典：株式会社ロゼッタ | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

IT・情報通信 6名-20名

※出典：UCCコーヒープロフェッショナル株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

この導入事例のポイント

展示会で名刺を大量に獲得していたが、手入力の名刺管理に限界を感じるようになった
Salesforceに直接名刺を連携できる「SmartVisca」を導入
SmartViscaを導入してからは、デジタル化にかかる社内工数はほぼゼロに！
正確な顧客データが連携されるため、メールの不達による機会損失を防げる！
展示会後、見込客に早期にフォローできるようになり、商談につながりやすくなった

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製品を導入することになった背景

自動翻訳の先駆者として各種翻訳サービスを展開する株式会社ロゼッタは、展示会で獲得する多数の名刺を迅速にデジタル化する必要がありました。それまでの名刺管理の負担を解消し、デジタルトランスフォーメーションを実現するための方法を模索していました。

導入前に企業が抱えていた課題

株式会社ロゼッタは、毎月約2,000～3,000枚の名刺を獲得しており、これらの名刺情報を手動で自社の顧客管理システムに登録していました。特に、イベント出展の増加により名刺の取り込み量が増えたことで、手動の名刺管理に限界を感じていました。さらに、名刺のデジタル化に時間がかかり、イベント後のフォローアップが遅れる問題も生じていました。

導入前の課題に対する解決策

名刺のデジタル化のスピードとデータの精度が商談の成果に直結すると認識した株式会社ロゼッタは、Salesforceに直接名刺を連携できる方法を探求しました。その結果、SmartViscaを導入することで、名刺をスキャナーで取り込むだけで、迅速にSalesforceに名刺情報を連携できるようになりました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、名刺のデジタル化にかかる社内工数が大幅に削減されました。フォローアップの開始までの時間も約1週間短縮され、展示会での獲得した見込客の関心が高い段階でのフォローアップが可能となり、商談の成功率が向上しました。また、データの精度も向上し、分析や活用が容易になったと星野氏は評価しています。

Salesforceとの連携を重視しSmartViscaを選択 MAによる的確な情報配信と電話帳機能で更なる成長へ

卸売 1,001名以上

営業プロセスを最適化したい個人の生産性を高めたい社内資産を一元管理したいコストを削減したい風通しを良くしたい

この導入事例のポイント

多様化するニーズに応えるため顧客情報と紐づけた1to1マーケティングが急務だった
Salesforceとの連携に強みをもつ「SmartVisca」を導入
導入後、クラウド連絡帳機能によって社内外のコミュニケーションが効率化された
Salesforceとの連携により、顧客のニーズに合わせた情報配信が可能に！
誰がいつどの顧客と接点があったのかを共有し、営業活動に活用できるようになった

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製品を導入することになった背景

UCCコーヒープロフェッショナル株式会社は、顧客のニーズに応えるため、情報のきめ細かな提供が必要と考えていました。しかし、Salesforceに蓄積された顧客情報は十分ではなく、個別のマーケティングが困難でした。これに対応するため、Salesforceとの連携が容易なSmartViscaを導入することになりました。

導入前に企業が抱えていた課題

同社は、顧客一人ひとりに適した情報を効率的に提供するために、マーケティングオートメーションを利用した1対1のマーケティングを実施したいと考えていました。しかし、Salesforceには取引先の情報は蓄積されていましたが、それに紐づく取引先責任者の情報が不足しており、個別のマーケティングが難しい状況でした。

導入前の課題に対する解決策

Salesforceとの連携やリード／取引先責任者の登録・更新に強みを持つSmartViscaを選択しました。SmartViscaは、Salesforceに顧客情報を集約し、Pardotで顧客のニーズに合った情報を配信することが可能でした。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、SalesforceとMA（Pardot）を組み合わせ、顧客のニーズに合わせた情報配信ができる環境が整いました。また、名刺情報をもとに着信が表示されるクラウド連絡帳機能により、社内外のコミュニケーションが効率化されました。さらに、社内の誰がいつどの顧客と接点があったのかを共有し、営業活動に活用することが可能になりました。

オンライン名刺の定着化で顧客と会えない状況下でも名刺獲得目標を達成し、紙の名刺ではできなかった顧客との関係性強化を実現

※出典：株式会社リンクアンドモチベーション | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

ビジネスサービス 301名-1,000名

営業プロセスを最適化したいペーパーレス化したい個人の生産性を高めたいコストを削減したい

この導入事例のポイント

名刺交換してもセキュリティ面の懸念や社内共有されにくいといった課題が浮き彫りに
セキュリティ向上に向け「SmartVisca」のオンライン名刺交換機能を活用！
導入後は、非対面営業においてもほぼすべてのグループ法人で名刺獲得目標を達成！
名刺情報に加えてメッセージを添えることができ、顧客との関係性強化に貢献！
紙名刺よりも多くの情報量を発信及び取得することができる環境を構築できた

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製品を導入することになった背景

アフターコロナの時代を見据え、株式会社リンクアンドモチベーションは「Compatible Work」という新しい働き方を推進しました。この一環として、非対面の状況下でも効果的な名刺交換を実現するため、オンライン名刺の導入が必要とされました。特に、顧客と直接会うことが困難になり、名刺交換の機会が減少したことが、オンライン名刺への移行を促す大きな要因となりました。

導入前に企業が抱えていた課題

株式会社リンクアンドモチベーションは、非対面営業の増加により、顧客情報の取得が難しくなっていました。紙の名刺は担当者が個人で保持するため、情報のセキュリティと社内での共有が課題となっていました。また、顧客との関係性を維持・強化するための新たな方法が求められていました。

導入前の課題に対する解決策

これらの課題を解決するため、同社はSmartViscaのオンライン名刺を選択しました。SmartViscaはSalesforceとの一体型であり、顧客データを一元管理できるため、情報のセキュリティが向上しました。また、オンライン名刺にはメッセージを添えることが可能で、顧客とのコミュニケーションを強化する機能も提供しています。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、非対面でもほぼ全てのグループ法人が名刺獲得目標を達成しました。さらに、名刺情報にメッセージを添えることで、顧客との関係性強化に大きく貢献しています。この新しい方法は、紙の名刺では実現できなかったコミュニケーションの創出を可能にし、業務の効率化と顧客満足度の向上に寄与しています。

過去最高水準の契約申請数達成に貢献したSmartVisca定着と営業DXの裏側

※出典：東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 名刺管理から生まれたSalesforceの顧客データ登録・活用ソリューション - SmartVisca（スマートビスカ）

金融 1,001名以上

業務・情報を可視化したいペーパーレス化したい社員の能力を向上したい個人の生産性を高めたいコストを削減したい

この導入事例のポイント

営業活動データの蓄積・共有、標準化されたマネジメント手法が確立されていなかった
名刺管理によって負担を削減・効率化するため「SmartVisca」を導入
導入によりデータ入力を効率化！2年目で見込データ登録数は前年比150％を達成！
情報の可視化により、プロセスマネジメントの実現と営業スキル育成の土台を構築できた
電子化が進み、社内報告においてペーパーレス及び印鑑レスの運用が加速した

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製品を導入することになった背景

東京海上日動あんしん生命保険株式会社は、営業成果を向上させるために、営業プロセスを可視化・分析し、営業活動を高度化するマネジメントの仕組みを構築したいと考えていました。この背景から、限られた期間でツールを導入・定着させることを目指し、営業活動のDXを進めることとなりました。

導入前に企業が抱えていた課題

同社は、全社的な見込管理や営業活動データの蓄積・共有、標準化されたマネジメント手法が確立されていなかったことが課題でした。具体的には、セールスプロセスの各フェーズでの見込みの状況や、セールスプロセスの問題点が把握しづらい状況にありました。また、マネジメントは経験則に基づいた属人的なものが多く、データに基づいたマネジメントの導入が求められていました。

導入前の課題に対する解決策

営業活動のデータを蓄積するための業務改革を進めることを決定しました。組織と営業メンバーの成長を促進するため、社員が持つ顧客情報や営業活動をデータとして蓄積・分析し、標準的な成功モデルを全社共通の指標として確立することを目指しました。そのために、Salesforceを採用し、名刺管理ツールを活用してデータ入力の効率化を図ることとなりました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、データ入力が効率化され、2年目で見込データの登録数が前年比150％を達成しました。また、見込データや活動状況の可視化により、プロセスマネジメントが実現し、営業スキル育成の土台が構築されました。電子化も進み、社内報告でのペーパーレス・印鑑レスの運用が加速し、成果報告数が過去最高水準に到達しました。

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Hirameki 7（名刺管理サービス）

名刺管理ソフト

「Hirameki 7」は、名刺情報を営業活動に活用できる名刺管理・営業支援ツールです。AI OCRで名刺を高精度にデータ化し、組織内での情報共有を円滑にします。名刺交換を起点とした接点情報を時系列で可視化できるため、顧客対応の質を向上させ、営業進捗の管理やアプローチ履歴の把握に役立ちます。デジタル営業の効率化と属人化の防止を実現します。

製品のおすすめポイント

名刺情報を正確にデジタル化するAI OCR機能
接点を可視化し、営業進捗をスムーズに管理
登録した情報は他機能に簡単に連携できる

運営企業情報	トライベック株式会社
ソフト種別	クラウド型ソフト
基本的な機能	スマホアプリ対応　高度なセキュリティ　タグ・ラベル付け　名寄せ機能　CSVダウンロード機能　メモ・編集機能　社内人脈の可視化　高性能OCR　顧客リスト作成　キーワード検索
推奨環境	PCブラウザ
サポート	チャット
トライアル	有り
最低利用期間	1ヶ月
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よく導入している企業の規模

本格読取おまかせ名刺管理3

名刺管理ソフト

ソースネクスト株式会社の本格読取おまかせ名刺管理3は、かさばる名刺をデータで管理できる、高性能な買い切り型の名刺管理ソフトです。パナソニック社製の文字認識エンジンを搭載しており、高精度のOCRによりかすれた文字や斜体文字もしっかり認識します。大量の名刺をスキャナで取り込み、自動で情報を抽出。エクセル感覚で情報をデータ化し、管理できます。名前や社名で検索することができ、名刺を探す手間や時間を大幅に削減できます。

製品のおすすめポイント

EVERNOTEへのアップロードやScanSnapからのデータ取り込みに対応
取り込んだ情報はエクセル感覚で管理・編集できる
地図検索ソフト「ゼンリン」とデータ連携しており地図を表示できる

運営企業情報	ソースネクスト株式会社
ソフト種別	パッケージ型ソフト
基本的な機能	複数枚同時読取　スキャナー取り込み　CSVダウンロード機能　高性能OCR　キーワード検索
推奨環境	PCブラウザ
サポート	メール
トライアル	無し
最低利用期間	最低利用期間の制限なし
よく導入している業種
よく導入している企業の規模

名刺えびす

名刺管理ソフト

eBASE株式会社の名刺えびすは、パソコン・スマートフォンのWEBブラウザから「いつでも・どこでも・簡単に」利用できる名刺管理システムです。クラウド型・オンプレミス型から導入タイプを選ぶことができるため、利用環境に合わせて最適なシステムを選択することができます。また、スマートフォンアプリ「eB-SmartCamera」を使えば、スマートフォンのカメラで撮影した名刺画像の登録も簡単に行うことができます。

製品のおすすめポイント

スキャナやスマートフォンを使って簡単に登録可能
全文検索機能で、必要なデータを簡単に見つけられる
名刺以外の情報やドキュメントも併せて管理可能

運営企業情報	eBASE株式会社
ソフト種別	クラウド型ソフト　オンプレミス型ソフト
基本的な機能	複数枚同時読取　スマホアプリ対応　スキャナー取り込み　高度なセキュリティ　SFA・CRM・MAなどシステム連携　タグ・ラベル付け　メール配信　CSVダウンロード機能　閲覧権限　メモ・編集機能　高性能OCR　顧客リスト作成　キーワード検索
推奨環境	PCブラウザ　iOSアプリ　Androidアプリ
サポート	電話　メール
トライアル	有り
最低利用期間	最低利用期間の制限なし
よく導入している業種
よく導入している企業の規模

THE 名刺管理 On-premise

名刺管理ソフト

株式会社NTTデータNJKのTHE 名刺管理 On-premiseは、名刺を企業内のサーバで管理し名刺情報の共有・活用を可能にするシステムです。オンプレミス型のため企業内サーバでの情報管理が可能になり、セキュリティ面のリスクにも対応することができます。 50ユーザー・100ユーザーの利用を想定した二つの買い切り型パッケージが提供されており、閲覧権限設定やログ保存機能など大人数での管理に便利な機能も多数搭載されています。

製品のおすすめポイント

高精度認識によるスピーディなデータベース構築
名刺情報を企業資産として一元管理・活用できる
名刺データをセキュリティで守られた環境で安全に運用できる

運営企業情報	株式会社NTTデータNJK
ソフト種別	オンプレミス型ソフト
基本的な機能	複数枚同時読取　スマホアプリ対応　スキャナー取り込み　高度なセキュリティ　オペレーターによる入力補助　メール配信　閲覧権限　メモ・編集機能　社内人脈の可視化　高性能OCR　顧客リスト作成　キーワード検索
推奨環境	PCブラウザ　iOSアプリ　Androidアプリ
サポート	メール
トライアル	無し
最低利用期間	最低利用期間の制限なし
よく導入している業種
よく導入している企業の規模