この導入事例のポイント
- 営業担当者が個別に商談の進捗状況を管理していたため、各案件が属人化していた
- 営業情報の共有が容易になり属人化解消が見込める「GRIDY SFA」を導入
- 全社レベルでの情報共有が実現、トラブル発生時も迅速で的確な対応が可能に
- 別の担当者でも、アップセル／クロスセルにつながる提案ができるようになった
この導入事例のポイント
- リード管理や営業引き継ぎ作業に問題を抱えており、業務属人化が目立っていた
- 信頼度・価格・性能・自由度や見せ方に優れたツール「GRIDY SFA」を導入
- 営業は日報週報をださなくて済み、メールでのExcel添付ミスも削減された
- Knowledge Suiteで売上進捗や今後の線楽などの情報を共有できるように
製品を導入することになった背景
主に印刷産業の画像処理機材と印刷機周辺機器の開発・販売を行っている誠伸商事株式会社様は、業務の効率化と売上向上を目指していました。特にリード情報の共有化とデータ活用が重要な課題となっており、これを解決するための手段として『Knowledge Suite』の導入を検討することとなりました。また、ITツールの導入に対する意識は10年ほど前からあり、社内の組織変更を機に本格的にツールの選定を開始しました。導入前に企業が抱えていた課題
誠伸商事株式会社様は、各部署で異なる内容のデータベースを管理しており、情報の統一や共有が難しくなっていました。特にExcelでのリード管理は、履歴の振り返りや会議資料の作成に手間がかかっていました。さらに、営業からの日報や週報をExcelで作成し、メールで上長に報告するという方法は、双方にとって非効率的であり、情報の活用や共有も十分に行われていませんでした。導入前の課題に対する解決策
誠伸商事株式会社様は、ネット検索や展示会への訪問を通じて、様々なITツールを調査しました。その中で、価格と性能のバランスを重視し、担当者の信頼度や価格、性能、自由度などの総合的な評価を基に『Knowledge Suite』を選定しました。このツールは、営業の日報や週報の入力を効率化するだけでなく、情報の共有や活用も容易にすることが期待されました。製品の導入により改善した業務
『Knowledge Suite』の導入により、誠伸商事株式会社様の業務は大きく変わりました。まず、営業の日報や週報の入力が100%完了することを目標とし、これを達成するための進捗表を作成しました。結果として、日報や週報の入力作業が効率化され、メールでのExcel添付ミスも大幅に減少しました。また、経営会議では、『Knowledge Suite』を使用して売上の進捗や今後のアクションなどの情報を共有することができるようになりました。これにより、情報の共有や活用が格段に向上し、業務の効率化が実現されました。
この導入事例のポイント
- 顧客担当者と運転手の管理がしたく、シンプルなSFA/CRMを導入したい
- 様々な営業情報を一元管理可能で操作も簡単な「GRIDY SFA」を導入
- クリック一つで、簡単に配属先の顧客情報が変更でき、業務効率向上に繋がった
- すべての情報を一元的に管理、誰が見てもわかる状態となり、情報共有が容易に
製品を導入することになった背景
株式会社みつばコミュニティ様は、自動車運行管理業務や自家用送迎車両の運行管理業務を主な事業内容としており、送迎バス管理の請負事業を行っています。このような業務を行う中で、運転士や顧客管理のツールとして『Knowledge Suite』の導入を検討し、2年間のデータ蓄積を実施しました。折衝履歴を日々の営業報告として蓄積することで、顧客データを充実させ、契約維持率の向上を目指していました。導入前に企業が抱えていた課題
株式会社みつばコミュニティ様の主な事業は、送迎バスの管理の請負事業であり、首都圏の幼稚園や学校などが主なお取引先でした。社員と運転手の管理が必要であり、『Knowledge Suite』導入以前は別会社のSFA/CRMを使用していましたが、使い勝手が悪く、機能が複雑で使い方が分からないという課題がありました。さらに、UIの評価も低く、使い勝手が悪いという印象が強まっていました。導入前の課題に対する解決策
情報の管理ができない状態で、新たにシンプルな形で本来の業務を行える仕組みを求めていた際、展示会で『Knowledge Suite』を知ることとなりました。日替わりで社員3人が製品の説明を受け、自社の運用に合致すると判断し、導入を決定しました。『Knowledge Suite』はシンプルな形で情報管理ができるという点で、他のSFA/CRMとは異なる利点がありました。製品の導入により改善した業務
『Knowledge Suite』の導入により、折衝履歴の蓄積を日々の営業報告として行うことができるようになりました。これにより、顧客データが充実し、契約維持率の向上を実現することができました。また、運転士や顧客の管理も効率的に行うことができ、業務の質が向上しました。導入前に感じていた使い勝手の悪さや機能の複雑さといった課題も解消され、業務効率の向上を実感しています。
この導入事例のポイント
- 顧客情報や過去ユーザー情報が共有不足、営業個人の力量や記憶に頼りきっていた
- メッセージ機能や電話メモなど便利な機能を備えたツール「GRIDY SFA」を導入
- メッセージを活用、未読既読判別、責任者が目を通しているのか把握できるように
- 電話メモを活用することで、リアルタイムに電話の相手や概要もわかるように
製品を導入することになった背景
ホットランナ成形装置・静電気除去器・LIM(液状シリコーンゴム)成形装置の製造販売、及びヒータ＆工業用センサの輸入販売を行っているフィーサ株式会社様は、組織的な顧客商談管理への移行を目指していました。そのため、個人の記憶やアナログな手法に依存する営業方法からの脱却を求め、『Digit@Link Knowledge Suite』の導入を決定しました。導入前に企業が抱えていた課題
フィーサ株式会社様の営業部門は、国内外の既存取引先を中心に営業活動を展開していましたが、顧客情報や過去のユーザー情報が共有されていない状況でした。その結果、営業の成果は個人の能力や記憶に大きく依存していました。このような状況は、営業マンが顧客との関係を築くことでリピーターを増やすことができる一方、人的資源の変動が顧客の損失に直結するリスクも抱えていました。導入前の課題に対する解決策
フィーサ株式会社様は、個人の力量に頼った営業や売上の限界を感じていました。そのため、人が変わっても継続的に高いサポート体制を維持することを目指して、『Digit@Link Knowledge Suite』を導入することを決定しました。この製品は、組織全体での顧客商談管理を実現することで、営業の効率化と顧客満足度の向上を目指すものでした。製品の導入により改善した業務
『Digit@Link Knowledge Suite』の導入により、フィーサ株式会社様は営業部門の情報共有を大幅に向上させることができました。顧客情報や過去の商談履歴などが一元的に管理されるようになり、営業マンが変わっても顧客との関係を継続的に築くことが可能となりました。これにより、人的資源の変動が顧客の損失に繋がるリスクを大幅に軽減することができました。
この導入事例のポイント
- 異なる営業形態間での報告が統一されておらず、業務情報の管理が曖昧だった
- 営業情報一元管理、履歴照会で営業プロセス向上を見込める「GRIDY SFA」導入
- 履歴検索を絞込機能などで見られるようになり、商談の質も向上させることができた
- 支給されたスマホを活用し、営業進捗をよりリアルタイムに共有できるように
- 顧客の担当者までをヒモ付けた管理を、今では個別にメンテナンスできるようになった
