この導入事例のポイント
- 案件の総量や傾向がまったく見えなかったので、案件管理の無駄をできるだけ省きたい
- 情報にアクセスできる検索機能や営業フェーズの可視化可能な「ネクストSFA」を導入
- 案件が可視化され、スタッフ全員が業務における共通理解を持てるようになった
- 感覚値ではなく正確な数字で見れるため、問題の発見や進捗確認が容易になった
この導入事例のポイント
- 煩雑なExcelデータ共有を効率化し、営業情報なども活動実績と一緒に管理したい
- 日報管理機能や営業フェーズ管理機能を備えた営業支援ツール「ネクストSFA」を導入
- 営業報告時、月次や四半期の担当毎のグラフなどが可視化、すぐに共有できるように
- 会議資料も印刷する必要がなくなり、会議に関わる時間の大幅短縮を実現した
製品を導入することになった背景
株式会社インターブックス様は、顧客管理をエクセルデータで行っていましたが、複数のスタッフで参照管理するのが難しくなってきました。社内でデータベースの管理を検討していましたが、営業情報と活動実績を一緒に管理することが効率的であるとの判断から、特化したサービスを探していました。導入前に企業が抱えていた課題
株式会社インターブックス様は、エクセルデータでの顧客管理において、複数のスタッフでの参照が難しくなっていました。特に営業情報に関しては、活動実績と一緒に管理することが求められていました。このような状況から、より効率的な管理方法を模索していました。導入前の課題に対する解決策
ネクストSFAを選択した理由として、見た目がシンプルでスッキリしており、どこを操作すればよいのかが直感的にわかる点が挙げられます。また、必要な機能が全て揃っており、無駄な導入コストをかけずに済むと感じたこと、他社のカスタマイズ費用が高額であった点も選択の決め手となりました。製品の導入により改善した業務
ネクストSFAの導入後、営業報告時に月次、四半期、通期の売上や粗利、担当毎のグラフなどが可視化できるようになり、情報の共有が迅速に行えるようになりました。また、会議に使用する資料を印刷する必要がなくなったため、会議に関わる時間が大幅に短縮されました。特に日報機能や売上実績グラフ、フェーズ管理などの機能が活用され、業務の効率化が実現されました。
この導入事例のポイント
- 1万件以上のデータを複数シート管理、データ更新管理面も非効率と問題点だらけだった
- 営業情報の一元化、可視化が可能な営業支援ツール「ネクストSFA」を導入
- システムに苦手意識を持つスタッフも、情報が可視化によって意識が向上した
- マネージャーも営業進捗をモニタリングし、今後の営業戦略に活かせるように
製品を導入することになった背景
株式会社リエイは、営業支援システムの導入を検討していました。多くのシステムは機能が複雑で金額も高額であったため、シンプルで必要な機能のみを持つサービスを求めていました。その中で、ネクストSFAはデザインが優れており、画面が見やすく、使いやすいという印象を持ちました。また、ジオコードがWEB制作も得意としていることから、ネクストSFAの導入を決定しました。導入前に企業が抱えていた課題
株式会社リエイは、1万件以上のデータをExcelで管理しており、複数のシートに分けて管理することでデータの管理が複雑になっていました。対応した内容のデータ更新や管理面での非効率な部分が多く、データ管理問題も発生していました。このような状況から、業務の改善が必要と感じていました。導入前の課題に対する解決策
ネクストSFAの導入を検討する中で、いくつかの解決方法が提案されました。第一に、案件リストのフェーズ表示を活用し、毎日の情報共有を通じて案件フェーズの増加やランクアップを確認・議論することができるようになりました。第二に、アポイント先の住所をクリックすることで、周辺のアプローチ先が表示され、効率的なアポ取りや営業訪問が可能となりました。第三に、外出先でもタブレットを利用して情報を入手できるようになり、履歴登録から分析までの作業が簡単に行えるようになりました。製品の導入により改善した業務
ネクストSFAの導入後、株式会社リエイの業務は大きく改善されました。特に、荷電数が明らかに増加しました。また、システム管理が苦手なスタッフも、営業の履歴を入力することで業務の意識が変わり、マネージャーも営業進捗をモニタリングし、営業戦略の策定に役立てています。セールスマップの利用を中心に、新規や取引先の情報を地図上で視覚的に確認し、訪問営業の効率が向上しました。
この導入事例のポイント
- 前のSFAはカスタマイズなど運用が難しく、不要機能も費用発生、SFAを見直したい
- 営業情報の一元管理が可能で低コストな営業支援ツール「ネクストSFA」を導入
- サポートのおかげで、営業部での利用率が上昇、実績集計が効率的に出来るように
製品を導入することになった背景
株式会社デジタルハーツは、ゲーム・モバイル・スマートフォン・Webサイトなどのシステムテストサービスを提供している企業として、スピード感、豊富な実績、確かな技術と人の力で、ITイノベーションの安全品質を支えています。しかし、以前利用していたSFAは多機能であり、自社に合わせたカスタマイズに時間がかかるという問題がありました。また、利用していない機能にも関わらず費用が発生することが課題となり、SFAの見直しを検討することとなりました。導入前に企業が抱えていた課題
株式会社デジタルハーツは、以前のSFAが多機能であったため、自社のニーズに合わせたカスタマイズに時間がかかり、効率的な運用が難しかったのです。また、実際には利用していない機能にもかかわらず、その費用が発生することが大きな課題となっていました。導入前の課題に対する解決策
SFAの見直しを検討する中で、数社のSFAを比較検討しました。その中で、ネクストSFAはライセンス費用が安価であり、営業部で利用したい内容がシンプルに開発されている点、さらに運用サポートが無料で提供される点が魅力的でした。これらの理由から、株式会社デジタルハーツはネクストSFAの導入を決定しました。製品の導入により改善した業務
ネクストSFAの導入後、株式会社デジタルハーツは営業部でのSFA利用率が徐々に向上しました。サポートのおかげで、実績集計が効率的に行えるようになり、業務の進捗管理や情報共有がスムーズになりました。今後は、リスト管理などの機能も活用して、さらなる業務効率化を目指していく予定です。
この導入事例のポイント
- 顧客データ管理が別システム管理で整理が難しく、操作出来るスタッフが限られていた
- 情報を一元的に管理、最新の営業データの共有が容易になる「ネクストSFA」を導入
- 社内外問わず最新のデータを各スタッフと同時に共有、連携がスムーズになった
