製品を導入することになった背景

株式会社ROBOT PAYMENTは、各種「決済サービス」と「請求管理ロボ」を提供しており、名刺情報をSalesforceにスムースに取り込むためにSmartViscaを導入しました。これにより、名刺情報をPardotのマーケティング施策に迅速に活用し、SalesforceのSFAと連携させる社内プロセスを確立しました。

導入前に企業が抱えていた課題

ROBOT PAYMENTでは、Webマーケティングを強化しており、多くの問い合わせを受けていました。しかし、営業担当が直接交換した名刺の情報は、すべてがSalesforceに取り込まれていなかったため、名刺交換をした人からの問い合わせの背景をすぐに把握することができなかった。また、以前の名刺管理サービスはSalesforceとの連携が難しく、名刺情報の取り込みが面倒でした。

導入前の課題に対する解決策

名刺情報のデジタル化とSalesforceとのスムーズな連携を実現するために、ROBOT PAYMENTはSmartViscaを選択しました。SmartViscaはSalesforceとの親和性が高く、ライセンスも柔軟であるため、人件費でのコストを考慮すると十分なメリットがあると判断されました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、名刺情報の正確かつ迅速な登録が可能となりました。これにより、マーケティングや営業活動での正確な顧客情報の扱いが可能となりました。また、名刺情報をPardotでのマーケティングに連携させ、SalesforceのSFAへの連携もスムーズに行えるようになりました。