見積管理システム22製品を徹底比較！【2024年最新】

企業が競争力を維持するためには、効率的な業務運営が不可欠です。その中でも、見積管理システムは特に重要な役割を果たします。正確で迅速な見積もりの作成は、顧客の信頼を得るだけでなく、営業成績の向上にも直結します。本記事では、見積管理システムの基本的な概要から主な機能、導入メリット、選び方のポイントまでを詳しく解説し、最後には22種類のシステムを徹底比較します。

見積管理システムを理解することで、自社に最適なツールを見つけ出し、業務の効率化を図る手助けとなるでしょう。見積もり作成にかかる手間を軽減し、営業活動を強化したい方々にとって、必見の内容です。

見積管理システムとは

見積管理システムは、企業が提供する商品やサービスの見積もりを効率的に作成・管理するためのソフトウェアです。これにより、見積もりの作成プロセスが自動化され、手間が削減されるだけでなく、精度も向上します。以下では、見積管理システムの概要と導入の目的について詳しく解説します。

見積管理システムとは

見積管理システムとは、企業が顧客に提供する見積書を効率的に作成、管理するためのソフトウェアです。これにより、見積もりの作成プロセスが自動化され、時間やコストの削減が図れます。さらに、見積書の一貫性を保ち、エラーを減少させることで、顧客への信頼感を高める役割も果たします。

見積管理システムの導入目的

見積書の作成が手動で行われていると、時間がかかり、ミスが発生しやすいです。システムを導入することで、テンプレートの利用やデータベースの活用により、ヒューマンエラーが減り、迅速かつ正確な見積書の作成が可能になります。
また、見積もりを迅速に提供できることで、顧客とのコミュニケーションがスムーズになります。顧客からの信頼を得るためには、迅速なレスポンスが重要です。

見積管理システムの主な6つの機能

見積管理システムは、効率的な業務運営を支えるために設計された多機能なツールです。以下では、特に重要な6つの機能について詳しく解説します。

見積書作成・発行

見積管理システムは、顧客に提供する見積書を迅速かつ正確に作成するための機能を搭載しています。ユーザーはあらかじめ設定したテンプレートを利用して、必要な情報を入力するだけで簡単に見積書を生成できます。この機能により、見積もり作成にかかる時間を大幅に短縮し、営業チームの負担を軽減します。

見積書の承認フロー

承認フロー機能は、見積書の確認や承認をスムーズに行うための仕組みです。特定の役職や担当者が承認を行うことで、見積もりの品質を保証し、内部でのミスを防ぎます。さらに、承認の進捗状況をリアルタイムで把握できるため、迅速な対応が可能となります。

案件・営業管理

案件管理機能では、見積もりに関連する案件の進捗状況を管理できます。顧客情報や見積書のステータスを一元管理することで、営業チームは各案件の状況を把握しやすくなります。この機能により、優先順位の高い案件にリソースを集中させることができ、成果を最大化することが可能です。

マスタデータの一元管理

マスタデータの一元管理機能は、商品やサービスの情報、顧客データ、価格設定などを集中管理するためのものです。これにより、全ての情報が最新の状態で保持され、異なる部門やチーム間での情報共有が円滑になります。結果として、業務の効率化が図られます。

見積書の分析・保管

見積管理システムは、見積書のデータを蓄積し、分析する機能があります。過去の見積もりデータを活用して、成功率やトレンドを把握することで、今後の戦略を改善するための貴重なインサイトを得ることができます。また、見積書の保管がデジタル化されることで、物理的なスペースを必要とせず、簡単に検索・参照が可能です。

基幹システム連携

見積管理システムは、他の基幹システムとの連携機能も備えています。例えば、ERPやCRMシステムと統合することで、業務プロセス全体の効率を向上させることができます。ERPとは、「Enterprise Resources Planning」の略称であり、基幹系の情報システムを総称したものです。人材や資金、物資などのリソース配分を有効活用するためには、ERPの考え方が非常に重要になってきます。また、CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、顧客関係管理という意味です。これら連携により、データの重複入力を防ぎ、情報の整合性を保ちながら、迅速な意思決定を支援します。

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見積管理システムの導入メリット5選

見積管理システムの導入には多くの利点があります。ここでは、特に重要な5つのメリットを詳しく解説します。

1．ノウハウ共有による営業力強化

見積管理システムは、営業チーム内でのノウハウや成功事例を簡単に共有できるプラットフォームを提供します。これにより、新入社員や経験の浅いスタッフでも、過去の成功事例を参考にしながら見積もりを作成できるため、全体の営業力が向上します。また、各メンバーのスキルを最大限に活かすことで、チーム全体のパフォーマンスも向上します。

2．プロセス管理や進捗確認

導入したシステムにより、見積もり作成から承認、発行までの一連のプロセスを可視化できます。これにより、各ステップでの進捗状況を簡単に確認でき、遅延が発生した場合でも迅速に対応することが可能です。結果として、プロジェクト全体の効率が向上し、納期遵守が実現しやすくなります。

3．データの一元管理による成約率向上

見積もりや顧客データを一元的に管理することで、重要な情報に簡単にアクセスできるようになります。これにより、営業チームは顧客のニーズや過去のやり取りを把握しやすくなり、より的確な提案ができるようになります。結果として、成約率の向上が期待でき、営業活動の効果を最大限に引き出せます。

4．ペーパーレスによりコスト削減

見積管理システムの導入によって、紙の使用が大幅に削減されます。電子データでのやり取りが可能になるため、印刷や郵送にかかるコストが省けます。さらに、物理的なスペースを必要としないため、オフィスの運営コストも削減できます。環境への配慮という観点からも、ペーパーレス化は企業イメージの向上につながります。

5．過去データによる分析

見積管理システムは、過去の見積もりデータを蓄積し、分析する機能を備えています。これにより、どの見積もりが成功したか、どの要因が成約に結びついたのかを把握することができます。この情報を活用して、営業戦略を見直したり、効果的なアプローチ方法を検討したりすることで、より高い成果を上げることが可能です。

見積管理システムの導入形態

見積管理システムを導入する際、主にインストール型とクラウド型の2つのシステム形態があります。それぞれの概要とメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

インストール型の見積管理システム

インストール型の見積管理システムは、企業のサーバーに直接ソフトウェアをインストールして利用します。従来のオンプレミス型とも呼ばれ、特定のハードウェア環境で運用されます。同ベンダーの既存システムと連携しやすく、カスタマイズにも柔軟に対応できます。企業規模が大きくセキュリティ面を重視する場合などに適しています。

メリット

• データセキュリティの確保
  自社内にデータが保管されるため、外部からのアクセスやデータ漏洩のリスクが低減します。特に機密情報を扱う企業にとっては大きな利点です。
• カスタマイズの自由度
  特定の業務ニーズに応じて、システムのカスタマイズが可能です。独自のプロセスに合わせた機能追加や調整がしやすく、柔軟に運用できます。
• 長期的なコスト効果
  初期投資は大きいものの、長期的に見るとランニングコストが低く抑えられる場合があります。特に、ライセンスを一度購入すれば、継続的な支出が少なくて済むことが多いです。

デメリット

• 初期導入コストの高さ
  ハードウェアやソフトウェアの購入、インストールにかかる初期費用が高額になることがあります。また、専門的な技術者による設定が必要です。
• 保守・運用の負担
  自社内での運用が求められるため、システムの保守管理やトラブルシューティングを社内で行う必要があります。これには人員や時間がかかります。

クラウド型の見積管理システム

クラウド型の見積管理システムは、インターネット経由でアクセスする形態で、サービスプロバイダーのサーバーにデータが保管されます。サブスクリプションモデルが一般的です。デバイスに限定されず外出先で操作できる利便性の高さが強みです。見積データを共有しやすく、リアルタイムで状況を把握できます。テレワーク利用が多い企業におすすめです。

メリット

• 低初期投資
  ハードウェアやソフトウェアの購入が不要で、月額または年額での支払いが基本です。これにより、初期投資を大幅に抑えられます。
• スケーラビリティ
  必要に応じてプランを変更できるため、事業の成長に合わせてシステムの容量を簡単に拡張できます。新機能やアップデートも自動的に行われることが多いです。
• どこからでもアクセス可能
  インターネットさえあれば、どのデバイスからでもシステムにアクセスできるため、リモートワークや外出先での業務がスムーズに行えます。

デメリット

• データセキュリティの懸念
  データが外部のサーバーに保管されるため、セキュリティリスクが増加する可能性があります。特に、個人情報や機密情報の取り扱いには注意が必要です。
• カスタマイズの制限
  一般的に提供される機能に依存するため、業務特有のカスタマイズが難しいことがあります。標準機能の範囲内での利用が求められます。
• インターネット依存
  クラウド型はインターネット接続が不可欠です。ネットワークの問題やダウンタイムが発生した場合、業務に支障をきたす可能性があります。

見積管理システムの料金相場

見積管理システムの料金は、提供される機能やサービスの形態によって異なります。ここでは、見積管理専用サービス、販売管理・ERP一体型サービス、業界特化型サービスの3つの形態について、それぞれの料金形態と特徴を解説します。

見積管理専用サービス

見積管理専用サービスは、見積もりの作成や管理に特化したシステムです。基本的には、月額料金や年額料金で提供され、比較的手頃な価格帯が多いのが特徴です。料金相場は、おおよそ月額数千円から数万円程度になります。

販売管理・ERP一体型サービス

販売管理やERP（Enterprise Resource Planning）と一体になったサービスは、見積管理に加えて在庫管理や受注管理などの機能を提供します。このため、料金は見積管理専用サービスよりも高くなる傾向があります。料金相場は、おおよそ月額数万円から数十万円程度と、少し高価になります。

業界特化型サービス

特定の業界向けにカスタマイズされた見積管理システムです。例えば、建設業や製造業向けのサービスが該当します。これらのシステムは、特定の業務ニーズに対応するため、料金は様々です。料金相場は、おおよそ月額数万円から数十万円、場合によってはカスタマイズに応じた一時金が必要なこともあります。

失敗しない！見積管理システム選びのポイント

見積管理システムの導入は、業務効率化や営業力の向上に大きな影響を与えます。しかし、選び方を間違えると期待した効果が得られないことも。ここでは、見積管理システムを選ぶ際の重要なポイントを5つ解説します。

求める機能があるか

まずシステムが自社のニーズに合った機能を提供しているかを確認しましょう。例えば、見積書の作成・発行機能、承認フローの管理、データ分析機能など、必要な機能が備わっているかをチェックします。自社の業務プロセスに必要な機能が明確になっていると、選定の際に役立ちます。

見積管理システムの導入形態

導入形態には、インストール型とクラウド型の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社のITインフラや運用方針に合った形態を選ぶことが重要です。例えば、データセキュリティを重視するならインストール型、スピーディな導入を求めるならクラウド型が向いているかもしれません。

コスト・予算に合っているか

見積管理システムの料金は、機能や提供形態によって異なります。初期投資や月額料金、追加機能にかかるコストなどを総合的に考え、自社の予算に合ったシステムを選ぶことが大切です。特に、長期的なコストを見越した上で、導入後のトータルコストを算出することをおすすめします。

SFA（営業支援システム）との連携性

見積管理システムが他の営業支援システム（SFA）と連携できるかどうかも重要なポイントです。SFAとの連携が可能であれば、顧客情報や営業データを一元管理でき、業務の効率化が図れます。これにより、営業活動の戦略立案や効果測定がよりスムーズになります。

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操作性が高いか

システムの操作性も、選定時には重視すべき要素です。使いやすいインターフェースや、直感的に操作できる機能が備わっているかを確認しましょう。導入後に社員が使いこなせなければ、効果的な運用ができません。デモ版を試すなどして、実際の操作感を体験することをおすすめします。

これら5つのポイントを考慮しながら、慎重に見積管理システムを選ぶことで、導入後の効果を最大化できるでしょう。次の章では、具体的なシステムの比較を通じて、実際の製品選定に役立つ情報を提供します。

【タイプ別】見積管理システム22製品を徹底比較

見積管理システムには上記で述べたように専用サービスと、販売管理・ERP一体型サービスと、業界特化型サービスの3タイプあります。それぞれのおすすめシステムの価格や特徴を徹底比較していきます！ぜひ参考にしていきます。

見積管理システム10選

まず紹介するのは見積もりの作成や管理に特化した見積管理専用システム10選です。それぞれの特徴や料金を比較していきましょう。

Sales Quote Assistant

参考；Sales Quote Assistant｜見積書作成Webシステム | 大塚商会のERPナビ

株式会社大塚商会が提供している『Sales Quote Assistant』は、営業活動の効率化を実現するWeb対応の見積書作成システムです。このシステムは、あらゆる業種に対応しており、社内外のコミュニケーションを円滑にすることで、見積業務から始まる働き方改革を推進します。営業担当者が個別に作成した見積書は、全社で容易に共有でき、業務の透明性とスピード感を向上させます。

『Sales Quote Assistant』の大きな特長は、ユーザーフレンドリーな設計で、誰でも簡単に操作できる点です。四則演算の設定が可能で、自由に見積フォーマットを作成できるため、特定のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。また、AI機能を搭載しており、見積書作成時のミスを予防します。商品登録の補助や価格チェックを行うことで、まるで専属のアシスタントがいるかのように、業務の効率を高めます。

さらに、分析機能を活用することで、経営状況の変化を事前に察知できます。見積書を基にした受注や売上の見込先行管理を行い、タイムリーに経営戦略を見直すための貴重なデータを提供します。加えて、販売管理システムとのシームレスな連携を実現しており、見積書から受注伝票への変換が自動で行われるため、手間を省き、業務の効率を向上させます。このように、『Sales Quote Assistant』は、営業部門の生産性を大幅に引き上げる革新的なツールです。

SmartDeal

参考；受注プロセス高速化クラウド「スマートディール」 SmartDeal

株式会社テクノデジタルが提供している『SmartDeal』は、法人営業に特化した見積管理システムで、受注から請求までのプロセスを一元化する革新的なツールです。このシステムは、最大98%の効率化を実現し、業務のスピードを向上させると同時に、人的ミスを最小限に抑え、業務全体の生産性を高めます。

『SmartDeal』は、2024年改正の電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しており、電子データの保存要件を満たす形での管理が可能です。取引書類の提出はURLの共有だけで行えるため、顧客はいつでもどこでも内容を確認でき、スムーズなコミュニケーションが実現します。さらに、発注や申込もWeb完結で行え、顧客は煩雑な手続きを気にせずに取引を進められます。

このシステムは、請求書の作成や取引管理を簡単に行える機能を備え、過去の記録を自動で保存することで、情報管理を効率化します。また、ユーザー数無制限で全社での一元管理が可能なため、情報の伝達ミスや重複管理の問題も解消します。『SmartDeal』を導入することで、法人営業の受注サイクルが劇的に短縮され、業務の効率化が期待できます。このように、あらゆるビジネスシーンで有用なこのシステムは、企業の成長を支える重要なパートナーとなることでしょう。

リーナー見積

参考：リーナー見積【公式】 | 調達力を強化して、収益性向上を実現する調達DXクラウド

株式会社Leaner Technologiesが提供している『Leaner見積』は、見積プロセスをデジタル化し、業務効率を飛躍的に向上させる見積管理システムです。このシステムは、従来のメールや電話、FAXを使用した見積依頼から、見積書の授受、仕入先選定に至るまでのプロセスを一元化し、すべてをオンラインで完結させることが可能です。これにより、業務工数を80%削減し、見積依頼から回答までのリードタイムも20%短縮します。

Leaner見積は、見積業務の可視化を実現し、タスクの進捗をリアルタイムで把握することで、メンバー間のコミュニケーションを強化します。また、過去の価格情報や交渉履歴を自動的に蓄積することで、業務の属人化を防ぎ、組織全体の知見を共有できるようになります。さらに、複数のサプライヤーへの見積依頼を一括で行う機能や、見積比較表の自動生成、サプライヤーとのチャット機能も搭載されており、効率的な調達業務を支援します。

このように、Leaner見積はデジタル化を通じて業務の効率化と情報共有の促進を図り、競争力のある調達力の強化に寄与します。実際に導入することで、企業は迅速かつ正確な見積プロセスを実現し、業務の最適化を図ることができます。

見積Rich

参考：見積書作成/管理システム｜クラウド型Webサービス【見積Rich】

株式会社CONEXTIVO(コネクティボ)が提供している『見積Rich』は、在宅勤務やテレワーク時代に対応した次世代の見積管理システムです。このクラウドサービスは、見積書の作成から承認、請求書の発行までを一元的に管理できるため、業務の効率化を実現します。特に、インボイス制度や改正電子帳簿保存法にも完全対応しており、法令遵守をしながら安心して利用できます。

累計契約社数は2,500社を超え、100ユーザー以上の利用にも耐える柔軟なシステム設計が特徴です。ユーザーはどこにいても見積を作成でき、承認も外出先から迅速に行えるため、従来の煩雑な承認プロセスを大幅に短縮します。また、見積書はすべてPDF形式で発行されるため、印刷コストの削減やペーパーレス化にも貢献します。

さらに、商品や顧客のマスタ管理機能により、迅速で正確な見積書の作成が可能です。特に、過去の見積書やテンプレートを活用することで、見積作成にかかる時間を削減し、業務の効率を向上させます。このように、『見積Rich』は企業のDX推進と働き方改革に寄与し、ビジネスチャンスを逃さないための強力なツールとなります。

見積デザイナー

参考：見積管理システム「見積デザイナー」 | 株式会社ユニオンシンク

株式会社ユニオンシンクが提供している『見積デザイナー』は、企業の見積業務を効率化するために設計された高機能な見積管理システムです。この製品は、業種を問わず柔軟にカスタマイズが可能で、建築業や運送業などさまざまな分野での導入実績があります。パッケージソフトとしての利便性を保ちながら、お客様のニーズに応じた機能追加を実現することで、独自の業務フローに対応します。

見積デザイナーは、見積の勝敗分析機能を備えており、受注・失注の詳細な情報を管理することで、戦略的な営業活動をサポートします。また、基幹システムとの連携が可能で、CSVやXML形式でのデータ取り込みに対応しているため、二重入力の手間やミスを削減します。これにより、業務全体の生産性が向上します。

さらに、見積状況を色分けして可視化し、作成済みの見積を一目で把握できるシステム設計となっているため、営業チームは迅速に判断を下すことができます。また、過去の見積データを蓄積・活用することで、競争力を高めることも可能です。『見積デザイナー』は、企業の見積業務を根本から見直し、業務効率を大幅に向上させるための強力なツールとなることでしょう。

見積管理システム

参考：見積管理システム｜アイディックシステム株式会社