製品を導入することになった背景

少人数体制でクライアント数が増加し、決算時期には業務が集中。税務以外の雑多な作業を効率化することで、本来の税理士業務に集中できる環境が必要となりました。

導入前に企業が抱えていた課題

スタッフの手が足りず、税務本業に加えて備品発注やメール整理などの雑務が増大。対応漏れや締切遅延のリスクが高まり、クライアントからの新規依頼を断らざるを得ない状況でした。

導入前の課題に対する解決策

オンラインアシスタントサービスを採用し、定型業務をアウトソーシング。ファイル整理や経費登録など、毎日発生する細かなタスクを任せることで、社内スタッフは専門業務に注力できる体制を構築しました。

製品の導入により改善した業務

メールやFAXの受信チェック、書類データのリネームや分類、備品・お花の手配までを集中的に依頼。業務の抜け漏れが減少し、安心感が向上。限られたリソースでも売上を伸ばしながら、スタッフが税理士業務に専念できるようになりました。