製品を導入することになった背景

ウィルゲート社は、コンテンツマーケティング事業を主軸としており、急成長を遂げています。しかし、その成長に伴い、社内で使用されている多数のITツールが情報を散在させ、効率的な業務運営が難しくなっていました。特に、顧客情報の一元管理が求められていたため、SalesforceとSmartViscaの導入を決定しました。

導入前に企業が抱えていた課題

導入前、ウィルゲート社は多くの異なるツールを使用しており、それぞれが独立して動作していました。名刺管理にはSansan、CRMにはZOHO、その他の業務にはExcelを使用していたため、情報が分散し、一元的な顧客管理ができていなかったのです。さらに、業務の拡大に伴い、納品管理や売上管理が煩雑になっていました。

導入前の課題に対する解決策

解決策として、Salesforceの再導入を検討しました。Salesforceには、顧客管理や商談管理、契約、請求、入金管理などの基幹部分を一元化する機能があり、それに加えてSmartViscaで名刺管理を行うことで、全体の業務効率を高めることができました。

製品の導入により改善した業務

製品の導入後、顧客情報の一元管理が可能となり、業務効率が大幅に向上しました。名刺管理コストは1/4に縮小し、業務ミスの発生率も減少しました。さらに、SalesforceとSmartViscaの連携により、名刺情報が直接Salesforceに入力され、営業担当者が次なるアクションに結びつけやすくなりました。これにより、一気通貫での業務管理が実現し、業務の効率化と生産性の向上が達成されました。