製品を導入することになった背景

SI・クラウドサービス事業を提供する中央システム株式会社は、複数の名刺管理サービスを比較検討していました。日常的にSalesforceを使用している同社は、名刺管理サービスの選定において、Salesforceとの連携がスムーズに行えるサービスを求めていました。

導入前に企業が抱えていた課題

営業担当者が終日外出することが多く、出先で手軽に名刺を取り込み、営業活動記録を残したいという要望がありました。また、関東での商談後、関西でも商談が発生することがあり、社内メンバー間での商談情報の共有が非常に重要でした。これまでの方法では、営業担当者が多くの名刺を手入力する必要があり、効率的ではありませんでした。

導入前の課題に対する解決策

中央システム株式会社は、名刺管理システムの選定において、Salesforceとの連携がスムーズに行えるサービスを探していました。取り込んだ名刺データからSalesforceの「リード」や「取引先責任者」を作成し、顧客情報や活動状況を効率的に管理することを目指していました。

製品の導入により改善した業務

SmartViscaの導入により、名刺情報を移動中でも手軽に取り込むことができるようになりました。これにより、営業担当者は商談に集中できる環境が整いました。また、Salesforceへの自動連携機能とオペレーター補正により、顧客データがミスなく登録されるようになりました。