製品を導入することになった背景

「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションとして掲げるfreee株式会社（以下、freee）は、人工知能（AI）技術を活用してバックオフィス業務効率化のソリューションを提供しています。freeeでは「マジ価値」という基準を持ち、これを価値基準の一つとして製品や施策の検討を行っています。そして、2017年に「freee for SFA」を発表し、Salesforceの活用を進めてきました。

導入前に企業が抱えていた課題

freeeのSalesforceの自社利用にはいくつかの課題がありました。特に、Salesforceにデータを入力する現場の理解が得られないことが大きな課題でした。また、名刺交換の履歴が全員同じで、誰がいつどのお客様と名刺交換をしたのかがわからない状況が続いていました。

導入前の課題に対する解決策

名刺の取込作業をインサイドセールスが代行するアプローチを採用しました。具体的には、フィールドセールスメンバーが毎日自分の名刺ボックスに名刺を入れ、翌日インサイドセールスがスキャナーで名刺を取り込む方法を採用しました。この取り込んだ名刺は、オペレータ入力によりSalesforceのリードデータと連携されました。

製品の導入により改善した業務

名刺の取込作業の変更により、データが意味を持ち始め、レポートやダッシュボードでの分析が可能となりました。特に、役職の高い人の名刺が多い商談は受注確度に影響していることが分析から明らかとなりました。また、名刺交換の履歴や商談の活動履歴を分析することで、新しい提案機会を見つけることができるようになりました。