フォーム作成ツールおすすめ7選!成果を最大化するコツまで徹底解説
最終更新日:2024/11/19
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『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。
目次
オンラインでの業務効率化やデータ収集の精度向上を目指す企業が増える中、フォーム作成ツールはその強力なサポート役となります。問い合わせ対応や顧客データの管理、アンケートの実施など、幅広い業務で活用されており、特別なIT知識がなくても簡単に導入・運用できる点が大きな魅力です。しかし、多くの選択肢がある中で、自社に最適なツールを見つけるには何を基準に選べば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。
フォーム作成ツールの魅力は、単にフォームを作成するだけでなく、以下のようなビジネス上の課題解決にも役立つ点にあります。
- 問い合わせ対応やデータ収集を効率化し、担当者の負担を軽減できる
- 顧客情報を安全に管理し、信頼性の高いビジネス運営を実現できる
- ブランドイメージに合わせたデザイン調整で、顧客体験を向上できる
適切なフォーム作成ツールを選び、効果的に活用することで、業務全体の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。また、ツール導入後も定期的に見直しを行うことで、成果を最大限に引き出すことが可能です。
本記事では、フォーム作成ツールの基本機能や活用方法から、選び方のポイント、更に効果的な運用方法まで詳しく解説します。これにより、初心者から既に利用している方まで、幅広い読者に役立つ情報を提供しています。
フォーム作成ツールは、どの業種にも柔軟に対応できる汎用性の高さが特徴です。本記事を参考に、自社に最適なツールを選び、ビジネスの成果を一歩先へ進めてみてはいかがでしょうか。
フォーム作成ツールとは?必要とされる背景
フォーム作成ツールは、オンラインで問い合わせやアンケート、申し込みなどのフォームを手軽に作成し、効率的にデータ収集・管理ができるツールです。デジタルマーケティングの進展や顧客対応のオンライン化が進む現代において、企業や団体が顧客満足度を高めつつ業務を効率化するために広く導入しています。IT知識が少ない担当者でも使いやすく、顧客や見込み客のニーズを迅速に把握するために欠かせない存在です。
フォーム作成ツールでできること
フォーム作成ツールは、データ収集や顧客対応をWeb上で簡単に実現します。豊富なテンプレートが備わっているため、複雑なコーディングを行わずに利用可能です。具体的には以下のような用途で活用されています。
- 問い合わせフォームの作成で、顧客からの質問や意見を迅速に収集し、スムーズな対応が可能になる
- 申し込みフォームの作成で、セミナーやイベントの参加受付や人数管理、通知機能も含めた予約管理を自動化できる
- 顧客満足度や市場調査のためのアンケートを実施し、結果を自動集計してデータ分析の手間を軽減できる
- 会員登録や購入時の顧客情報を収集し、CRMシステムと連携して一元管理を実現できる
このように、フォーム作成ツールはデータを自動で集計・管理できるため、担当者の手作業が減り、業務効率が大幅に向上します。また、エクスポート機能を備えたツールも多く、収集データを営業やマーケティング活動に役立てやすいのも魅力です。
フォーム作成ツールが必要とされる理由
フォーム作成ツールが求められる背景には、デジタル対応が進む中で顧客データの収集・管理や迅速な対応が求められていることがあります。従来の手作業での情報管理に比べ、システム化による効率向上とデータの正確性が得られるため、企業の様々な場面で導入が進んでいます。具体的な理由は以下のとおりです。
- データ収集の効率が上がり、顧客からの反応をリアルタイムで取得できるため、ニーズを迅速に把握可能
- SSL暗号化やアクセス権限の設定など、セキュリティ対策が備わっており、顧客情報を安全に管理できる
- 直感的なインターフェースにより、担当者が簡単に操作でき、運用負担が軽減される
- 自社のブランドやデザインに沿ったカスタマイズが可能で、顧客が違和感なく利用できるフォームを提供できる
- 収集したデータをCRMやSFAといった既存のシステムと統合し、営業やマーケティング活動の強化に役立てられる
このように、フォーム作成ツールは効率的なデータ収集だけでなく、顧客体験の向上や業務効率化を支え、ビジネス活動における重要な役割を担います。データに基づいた施策の強化や迅速な対応が求められる今、多くの企業が導入を検討しています。
フォーム作成ツールの一般的な機能と+αでついている機能
フォーム作成ツールには、問い合わせやアンケートの作成を支援する基本機能に加え、ビジネスの成果を高めるための様々な便利機能が備わっています。データの自動集計やセキュリティ機能、問い合わせ内容に応じた自動返信機能なども充実し、業務効率化や顧客満足度の向上に役立てることが可能です。以下で一般的な機能と、更に+αの機能について詳しく解説します。
テンプレートを使った問い合わせフォームの作成
フォーム作成ツールには問い合わせフォーム用のテンプレートが用意されており、簡単な操作でフォームを作成できます。特に、テンプレートを活用することで、デザインや項目を一から設定する手間が省けるため、迅速に問い合わせフォームを設置可能です。問い合わせフォームは顧客の疑問や要望を受け付ける役割を果たし、企業が顧客と円滑にコミュニケーションを取るために欠かせません。
テンプレートを使うメリットは以下の通りです。
- デザインや項目が予め設定されているため、短時間で完成させられる
- フォームの配置や見た目が統一され、ブランドイメージに合わせた調整が容易
- 問い合わせ内容の記録・管理が自動化され、業務効率が向上する
このように、テンプレートを活用することで、迅速な顧客対応を可能にし、社内の管理業務も効率的に行えるでしょう。
テンプレートを使ったWebアンケートの作成
Webアンケートは、顧客のニーズや意見を把握するために欠かせないツールです。フォーム作成ツールでは、アンケート用のテンプレートが豊富に用意されており、目的に合わせて質問項目を設定できます。アンケートを通じて顧客のフィードバックを収集することで、製品やサービスの改善に役立てることが可能です。
Webアンケート作成の特徴は次の通りです。
- 自動集計機能があり、回答結果を瞬時に確認できる
- デザインテンプレートを選ぶだけで、洗練された見た目のアンケートを用意できる
- 回答者の属性や意見をデータとして蓄積し、分析にも活用できる
これにより、迅速な市場調査や、顧客の意見に基づいた製品改善のプロセスを効率化できます。
アンケートやフォーム回答の集計・分析機能
多くのフォーム作成ツールには、アンケートや問い合わせの回答を自動的に集計・分析する機能が搭載されています。この機能により、回答内容をグラフや表で可視化し、マーケティング戦略や顧客対応に活かせるデータを取得可能です。特別な知識がなくても直感的に利用でき、効率よくデータを把握できるため、意思決定のスピードも向上します。
集計・分析機能の主な利点は次の通りです。
- リアルタイムでデータを集計し、状況を素早く把握できる
- 統計データやグラフでの可視化により、チーム間での情報共有が容易
- 施策の効果を測定し、改善点を迅速に見つけられる
このように、集計・分析機能により、データに基づいた的確な判断が可能となり、業務の効果的な改善が期待できます。
セキュリティ機能
フォーム作成ツールには、顧客情報を安全に管理するためのセキュリティ機能が充実しています。SSL暗号化をはじめとする個人情報保護対策や、二段階認証によるアクセス制限が可能なツールもあり、特に機密情報を扱う企業にとっては重要な要素です。顧客情報の安全性を確保し、信頼を損なわないためにも、セキュリティ対策が不可欠です。
セキュリティ機能には以下の特徴があります。
- SSL暗号化で通信を保護し、データの盗聴や漏洩を防止
- アクセス制限や二段階認証により、内部不正や不正アクセスを防ぐ
- データのバックアップ機能があり、万が一のトラブルでもデータを復旧可能
このようなセキュリティ対策を講じることで、顧客の信頼性を高め、安心して利用してもらえる環境を提供できます。
よくある質問のページ作成
よくある質問(FAQ)のページは、顧客が抱く疑問や不安を解消するために有効です。フォーム作成ツールには、FAQページのテンプレートや自動作成機能があり、問い合わせが多い質問に対応するコンテンツを効率的に準備できます。FAQページを用意することで、顧客からの問い合わせ件数を減らし、対応にかかる時間を削減することが可能です。
FAQページ作成の利点は以下の通りです。
- 顧客の疑問を事前に解消し、問い合わせ数を削減できる
- カテゴリー分けが可能で、見やすく整理されたページが作成できる
- 顧客自身が問題解決できるため、満足度の向上にも寄与する
FAQページの充実により、顧客が情報を自己解決できるため、サポート負担を軽減し、サービス品質の向上に貢献します。
チャットサポートの機能導入
フォーム作成ツールの中には、問い合わせ対応をよりスムーズに行うためのチャットサポート機能が搭載されているものもあります。この機能を活用すると、リアルタイムで顧客からの質問に答えられ、問い合わせ対応の迅速化や顧客満足度の向上が期待できます。特に、複雑な問い合わせや緊急対応が求められる場合には、チャットサポートが有効です。
チャットサポート機能には以下の利点があります。
- 迅速な回答が可能で、顧客がスムーズに問題解決を図れる
- よくある質問に対してはテンプレートや自動返信を設定し、対応負担を軽減できる
- 文字や画像の送信が可能で、顧客に分かりやすく説明できる
このように、チャットサポートを導入することで、顧客の疑問や不安をリアルタイムで解消し、信頼度の高いサポートを提供できます。問い合わせが多い企業にとっては、非常に有効な機能です。
フォームを最適化するEFO機能
EFO(入力フォーム最適化)機能は、フォームの離脱率を下げ、コンバージョン率を向上させるための機能です。入力エラーの防止やフォームの見やすさ向上を目的とした工夫が施されており、利用者が最後までフォームを記入しやすい構造に整えられます。特に、EFO機能により、途中で離脱されるケースが減少するため、顧客データの獲得が促進されます。
EFO機能の特徴は以下の通りです。
- 入力エラーの自動チェック機能により、正しい情報が簡単に入力できる
- 入力補助機能(郵便番号から住所を自動入力するなど)により、顧客の手間を軽減できる
- 直感的で視覚的に分かりやすいインターフェースが提供され、入力負担を軽減できる
これにより、フォームの入力率が向上し、マーケティング活動やデータ収集の成果が上がります。顧客にとってもストレスの少ない入力体験を提供するため、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう。
SFAやCRM機能
一部のフォーム作成ツールには、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)の機能も備わっています。これらの機能により、フォームで収集した顧客情報を一元管理し、営業活動やマーケティング施策に役立てることが可能です。収集したデータを基に顧客ごとの行動履歴や購入状況を分析することで、見込み客のフォローアップが効率化されます。
SFAやCRM機能の主な特徴は以下の通りです。
- 収集データを基に営業活動の進捗を可視化し、対応状況を管理
- 顧客ごとのニーズや行動パターンを分析し、的確なフォローアップを実現
- 顧客情報を一元管理することで、営業やマーケティングの連携を強化
これにより、顧客との関係を深め、リード獲得から成約までのプロセスを効率化できます。営業チームやマーケティング部門にとっても、非常に価値のある機能といえるでしょう。
フォーム作成ツールを導入するメリット5つ
フォーム作成ツールの導入は、業務の効率化や顧客満足度向上に寄与する多くのメリットがあります。特に、専門知識がなくても扱いやすいツールが多く登場しており、幅広い業種や業務で有効に活用されています。以下で、フォーム作成ツールの具体的なメリットを5つの観点から詳しく見ていきましょう。
フォーム作成を効率化できる
フォーム作成ツールを利用する最大のメリットは、迅速にフォームを構築し、業務効率を大幅に向上させられる点です。ドラッグ&ドロップ機能や豊富なテンプレートが用意されており、これらを活用することで手間をかけずにフォーム作成を完了できます。特に、迅速なフォーム設置が求められる企業や、頻繁にフォームを更新する必要がある場合には有効です。
効率化をもたらすポイントには次のようなものがあります。
- テンプレートが予め用意されているため、ゼロからフォームを作成する必要がなくなる
- 作成したフォームが自動的に保存され、ミスや手戻りのリスクを低減できる
- 複数のフォームを一元管理する機能があるため、部署ごとのフォーム管理が簡単に行える
フォーム作成ツールによって、業務効率の向上はもちろん、顧客対応がスムーズになり、迅速なビジネス展開に貢献できます。また、作成時間が短縮されることで、本来の業務に集中できる環境も整います。
高度なIT知識がなくても手軽に作成できる
フォーム作成ツールは、特別なIT知識がなくても簡単に操作できる点が大きな魅力です。多くのツールは直感的なインターフェースを採用しており、初心者やITに詳しくない担当者でもすぐに利用を開始できます。操作が簡単なため、作業が増えてしまうといったストレスも軽減され、どの担当者でもフォーム作成を気軽に進められる環境が整います。
具体的に手軽に利用できる要因は以下の通りです。
- 項目の追加や削除がドラッグ&ドロップで行えるため、思い通りのフォームが簡単に完成する
- テンプレートを選ぶだけで、お問い合わせや申し込みといった用途別のフォームが短時間で完成する
- 多くのツールが操作ガイドやヘルプ機能を提供しており、導入後の不安やトラブルを解消できる
このように、ITスキルに自信がない担当者でも使いやすく、業務の効率化をサポートします。特に人手不足の職場や、業務が多岐にわたる職場では大きなメリットとなります。
セキュリティ対策を徹底できる
フォーム作成ツールには、情報を安全に保つためのセキュリティ対策が組み込まれているものが多くあります。特に、SSL暗号化機能やアクセス制限の設定ができるツールが増えているため、個人情報を安全に保管することが重要視される企業にとって必須の機能といえるでしょう。ツールを利用することで、顧客のデータを適切に管理し、信頼性の高いフォーム運営が可能になります。
具体的なセキュリティ対策は以下のようなものです。
- SSL暗号化を利用し、インターネット上での情報の盗難や改ざんを防ぐ
- アクセス権限を管理することで、外部からの不正なアクセスや社内の不適切なアクセスを防止
- 定期的にデータをバックアップし、万が一のトラブル時にも情報が失われない体制を構築
このようなセキュリティ対策を講じることで、企業は顧客からの信頼を確保できます。また、情報漏えいなどのリスクを減らし、安全で信頼性のあるデータ管理が可能になるため、顧客が安心して利用できるフォーム環境が整います。
成果に効果的なフォームに改善する案を見出せる
フォーム作成ツールには、入力データや顧客の行動を分析する機能が備わっているため、フォームの改善を図るための案を見つけるのにも役立ちます。収集されたデータを基に、どの項目で顧客が離脱しているかを特定し、コンバージョン率を向上させる工夫を実施できるため、データドリブンな改善が可能です。フォームの離脱を防ぐことで、ビジネス目標の達成に大きく寄与します。
効果的な改善案を見出すポイントは次の通りです。
- 離脱率の高い項目を分析し、必要に応じて削除や簡略化を行う
- EFO(入力フォーム最適化)機能を活用し、入力エラーのチェックや補助機能を追加して顧客の負担を軽減する
- ABテスト機能で複数パターンのフォームを試し、より効果的なデザインやレイアウトを発見する
このように、フォーム作成ツールの分析機能や改善機能を使うことで、データに基づいた正確な対策を施せます。結果として、顧客からの反応が高まり、ビジネスの成果に直結します。
自社サイトに合わせたデザインに適用できる
フォーム作成ツールは、デザインを自由にカスタマイズできる点も大きな特徴です。企業のブランドイメージに合わせてデザインを調整できるため、訪問者に違和感を与えない一貫性のあるフォームが提供できます。特にデザインが重要なECサイトやサービス業界では、顧客が自然に利用できるフォームを作成することで、ブランド価値の向上にも寄与します。
デザイン調整のメリットは次の通りです。
- 自社のブランドカラーやロゴを使用し、視覚的に統一感を持たせることが可能
- レスポンシブデザインに対応し、スマートフォンやタブレットでの閲覧にも最適化されたフォームを提供できる
- CSSやHTMLのカスタマイズがサポートされているツールであれば、より詳細なデザイン調整ができ、他社との差別化を図れる
カスタマイズ性の高いフォーム作成ツールを用いることで、顧客が一貫したブランド体験を得られるだけでなく、コンバージョン率の向上にも繋がります。顧客に親しまれるデザインで、ビジネスの信頼度と満足度を更に高められるでしょう。
自社に合ったフォーム作成ツールの選び方5つ
フォーム作成ツールを導入するにあたって、ただ人気のツールを選ぶだけでは、自社のニーズに合致しない場合もあります。ツールごとに得意とする機能や対応範囲が異なるため、選定の際は目的や機能を確認し、より自社に最適なものを選ぶことが重要です。ここでは、適切なフォーム作成ツールを選ぶための5つのポイントを解説します。
目的とやりたいことを明確にする
まず、フォーム作成ツールを導入する際には、何を目的として使用するのかを明確にすることが重要です。フォーム作成ツールは、問い合わせフォームやアンケート、予約管理、情報収集といった多彩な用途に対応しています。導入の目的を明確にしておくことで、自社の業務に合った機能を提供するツールを選びやすくなります。
以下は、目的を明確にする際のポイントです。
- 収集したいデータが明確であるか(顧客情報、満足度、リード獲得など)
- 問い合わせ対応やマーケティング、営業支援のどの分野に活用するか
- 使用する担当者のITリテラシーや、ツールの学習にかけられる時間があるか
これらを事前に整理しておくと、選定段階で重視すべき機能やコストの目安が分かりやすくなります。また、目的がはっきりしていると、ツールの導入後もその成果を評価しやすくなり、改善のポイントも見出しやすくなります。
既存の他ツールと連携できるか確認する
多くの企業がCRM(顧客管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)など、既に利用しているツールとフォーム作成ツールを連携させて、データの一元管理や業務の効率化を図っています。連携機能が充実していると、顧客データの取得から分析までスムーズに行えるため、フォーム作成ツール導入時にはこの点を重視することが推奨されます。
連携の確認ポイントは以下の通りです。
- 既存のCRMやMA、Google Analyticsなどのツールと直接データを同期できるか
- 自社の営業やマーケティング活動で使用するソフトウェアと連携可能か
- API機能が備わっているか、外部アプリケーションとのインテグレーションが簡単にできるか
連携機能があれば、別々のツールでデータを管理する手間を省け、作業効率が向上します。情報の一元管理ができることで、より精度の高いマーケティングや顧客対応が実現できるでしょう。
自社サイトに合ったデザインにカスタマイズできること
自社サイトに統一感のあるデザインでフォームを設置できれば、顧客にとっても違和感がなく、安心感を与える効果があります。ツールによってはデザインの自由度が異なり、ブランドイメージに合わせたカスタマイズが可能なものから、あまり変更できないものまで様々です。デザイン性が重視される場合は、カスタマイズの範囲を確認することが大切です。
デザインのカスタマイズについては、以下の点をチェックしましょう。
- カラースキームやロゴの挿入など、自社ブランドに合わせたデザイン調整ができるか
- HTMLやCSSでの細かなカスタマイズがサポートされているか
- レスポンシブデザイン対応かどうか、モバイル端末での表示が最適化されているか
これにより、顧客が自社サイトとフォームの間で統一感を感じられ、スムーズな体験が可能です。また、デザインが柔軟なツールを選ぶことで、他社との差別化も図れるでしょう。
必要な機能が備わっていること
フォーム作成ツールは、問い合わせ対応やデータ収集、アンケート調査など、様々な業務に役立つ機能を持っています。しかし、ツールごとに特徴や機能の充実度が異なります。そのため、導入前に必要な機能が揃っているかをしっかり確認し、自社のニーズに合ったツールを選ぶことが重要です。
機能選定時のポイントは以下の通りです。
- テンプレートの種類や、ドラッグ&ドロップによる簡単な作成機能があるか
- データ収集後の自動集計や分析機能が充実しているか
- セキュリティ機能やアクセス制限など、個人情報を安全に管理するための機能が搭載されているか
必要な機能が不足しているツールを導入してしまうと、追加で他のツールを用意する必要が生じたり、業務効率が下がったりする可能性があります。そのため、必要機能を明確にした上で、ツールの機能性を比較することが大切です。
セキュリティ対策が徹底されていること
フォーム作成ツールを通じて顧客情報を収集する場合、特にセキュリティ面での対策が重要です。データ漏洩や不正アクセスを防ぐために、信頼性の高いセキュリティ機能が搭載されているツールを選ぶことが必須です。特に、個人情報保護が厳格に求められる現代において、企業にとってセキュリティ強化は避けられない責務といえます。
セキュリティ確認のポイントは以下です。
- SSL暗号化機能が標準搭載され、通信データが安全に保護されているか
- アクセス権限の管理ができ、不正な情報の閲覧や改ざんを防げるか
- データのバックアップ機能や、障害発生時の迅速な復旧対応が整っているか
セキュリティ対策が整ったツールを導入することで、顧客からの信頼を維持し、安心して利用してもらえる環境を提供できます。
おすすめのフォーム作成ツール7選
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シナジーマーケティング株式会社のSynergy!は、伝えたいマーケティングメッセージを、顧客にきちんと届けるための、クラウドベースの国産統合顧客管理(CRM)システムです。本当に必要な機能だけを厳選し、成果につながる製品を目指しました。集客、顧客情報の統合・一元化、クロスチャネル・メッセージング、分析まで、CRMのあらゆる活動を支えるシステムです。ITreviewのCRM部門/メールマーケティング部門双方でLeaderを受賞しました。CRM部門では14期連続の受賞となります。
製品のおすすめポイント
1 CRM活動の全ての基盤となる顧客データベース
店頭、Web、メール、アプリ、SNSなど、さまざまな手段より入手できる顧客の情報を、Synergy!のデータベースに集約し、一元管理します。国産ツールならではの使いやすさを追求し、どんな業種・業態にも対応できる自由な設計が可能です。Excelの管理データや既存の外部データベースとも楽にデータ連携します。
2 使いやすさを徹底的に考えた操作画面デザイン
有効な機能をよりすぐり使いやすさを徹底的に追及しました。操作性の良い画面が実現できています。定期的にユーザーテストを行い使い勝手を検証しています。ユーザーマニュアルを見なくても、直感的に使える操作画面です。習得も容易であり短時間で効率的に使えます
3 個人情報を安心して扱える堅牢なセキュリティ
セキュリティ機能が充実しています。重要な個人情報、顧客データ、購買データを扱う上で、高いセキュリティは重要です。ファイヤーウォールにより不正侵入検知や暗号化など、外部からの防護しています。データの持ち出しを防ぐため、細やかな権限設定・操作ログ・強制ログオフ・二重ログイン検知などのセキュリティ機能を持っています。
4 顧客の「なぜ」や「何を」といった理由や動機を理解する
収集したアンケート結果をデータベースに瞬時に紐づけ、顧客の「なぜ」や「何を」といった理由や動機を理解することが可能です。アンケート結果に顧客の基本情報や属性情報や履歴情報を掛け合わせた分析を実現します。集計結果はリアルタイムに管理画面へ反映します。クロス集計機能を使ってより高度な分析を可能にします。
ソフト種別 クラウド型ソフト 基本的な機能 外部サービス連携 レポート機能 顧客対応管理 広告連携 シナリオ作成 SFA・MAとのシステム連携 フォームの自動生成 メール配信機能 推奨環境 PCブラウザ サポート 電話 メール トライアル 有り 最低利用期間 最低利用期間の制限なし よく導入している業種 製造 小売・流通 その他
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株式会社PR TIMESが提供している『Tayori』は、企業と顧客との円滑なコミュニケーションを実現するための問い合わせ管理システムです。Tayoriは、フォーム、FAQ、アンケート、AIチャットといった多彩な機能を備えており、これにより社内外の問い合わせ対応が効率化されます。導入は非常に簡単で、専門的な知識や高額な初期費用は一切不要です。無料トライアルもあり、導入ハードルは低いことがポイントです。直感的な操作画面により、手軽に導入を試みることができます。Tayoriの特徴的な機能は、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズ可能であり、企業の運営において必須のツールとなるでしょう。
製品のおすすめポイント
1 多機能の統合管理
Tayoriの大きな特徴は、フォーム、FAQ、アンケート、チャットの四つの基本機能が統合されている点です。これにより、異なる種類の問い合わせや情報収集を一元的に管理できるため、効率的な運用が可能になります。フォーム機能では、ユーザーが簡単に問い合わせフォームを作成でき、受信数に制限がありません。FAQ機能では、よくある質問を迅速に構築・更新できるほか、社内向けのマニュアル作成にも対応します。アンケート機能は、豊富なテンプレートを用いて柔軟な調査が可能で、回答は自動的にグラフ化されます。チャット機能により、リアルタイムでのサポートが実現し、顧客との対話をスムーズに進めることができます。このように、多機能がシームレスに統合されることで、問い合わせ対応の効率が飛躍的に向上します。
2 直感的な操作性と高いカスタマイズ性
Tayoriは、誰でも簡単に操作できる直感的な管理画面を提供しています。フォームやFAQ、アンケートの設定が非常にシンプルで、専門的な知識がなくてもスムーズに利用開始することができます。さらに、デザインのカスタマイズも可能で、企業のブランドイメージに合わせた調整が可能です。カスタマイズ機能では、ロゴやカラー、アイコンの変更ができるため、自社のスタイルに合わせたページを迅速に作成できます。これにより、ユーザーは自社のニーズに最適な形でTayoriを活用でき、運用の自由度が大いに高まります。直感的な操作と高いカスタマイズ性により、企業は効率的かつ効果的に問い合わせ管理を行うことができるのです。
3 高度なセキュリティと連携機能
Tayoriは、セキュリティ面でも安心して利用できる設計が施されています。通信は常にSSLで暗号化され、データはAmazon Web Services(AWS)の国内サーバーで管理されているため、重要な情報を安全に保護します。また、FAQ機能とフォームの連携により、顧客からの問い合わせ数を削減し、効率的なサポートが可能になります。さらに、アンケート結果の自動グラフ化機能やCSVエクスポート機能も搭載されており、集計や分析が容易に行えます。これにより、データの管理や分析が一層スムーズになり、ビジネスの意思決定を迅速にサポートします。高度なセキュリティと優れた連携機能により、Tayoriは信頼性の高い問い合わせ管理システムとして、多くの企業に選ばれています。
ソフト種別 クラウド型ソフト 基本的な機能 対応履歴の管理・閲覧 顧客管理 社外向け ステータス管理 FAQの作成 チャット・メッセージ 問い合わせ担当者の振り分け 集計レポート作成 顧客情報管理 社内FAQ ステータス管理 コメント機能 AI業務支援 アクセス権限 フォーム作成・管理 テンプレート機能 推奨環境 PCブラウザ スマートフォンブラウザ サポート メール トライアル 有り 最低利用期間 なし よく導入している業種
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HubSpot Japan株式会社のHubSpot CRMは、誰でも使いやすい営業支援CRMプラットフォームです。成約率の向上、顧客との信頼関係の強化、パイプラインの管理(案件の進捗管理)の効率化に役立ちます。包括的な営業支援CRMで、営業向けのエンゲージメントツール、見積もり作成機能、レポート機能、アナリティクス(分析)機能などを搭載しています。さらに、HubSpotアプリマーケットプレイスのさまざまなアプリを利用したシームレスな連携が可能です。
製品のおすすめポイント
1 業務システムと感じさせない快適な営業支援CRM
営業チームにとっての大敵は、摩擦が生じることです。こうした摩擦を解消するために、営業チームのさまざまな業務プロセスに必要な情報と優れた機能を集約した使いやすい営業支援プラットフォームです。煩雑な業務から解放され、何よりも大切な「顧客」に向き合えるようになります。
2 幅広い業務に活用可能なCRMプラットフォーム
営業チームにとっての大敵は、摩擦が生じることです。こうした摩擦を解消するために、営業チームのさまざまな業務プロセスに必要な情報と優れた機能を集約した使いやすい営業支援プラットフォームです。煩雑な業務から解放され、何よりも大切な「顧客」に向き合えるようになります。
3 営業リーダーのためのHubSpot CRM
レポートを手動で更新したり、売上目標の達成状況を営業担当者に都度たずねたりする必要はありません。煩雑な作業はツールに任せて、営業リーダーが専念すべきことに集中しましょう。プロスペクトに認知を高めてもらうと共に、取引のチャンスを逃すことなくプロスペクトと確実につながることができます。
ソフト種別 クラウド型ソフト 基本的な機能 メール配信機能 ウェブチャット生成 スケジュール管理 SFA・MAとのシステム連携 推奨環境 PCブラウザ サポート 電話 メール チャット トライアル 有り 最低利用期間 最低利用期間の制限なし よく導入している業種
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株式会社ジオコードのネクストSFAは社内で活用されるにこだわったSFA(営業支援システム)です。ホームページ制作会社のノウハウを詰め込み、初めて使う人でも見やすく操作しやすい操作画面のSFAというのが特徴です。プログラムをいじることなく設定だけで営業体制に合わせたカスタマイズを行えるためプログラミングの専用知識を必要とせず、安心のサポート体制により充実したサポートを受けることができるため、導入のハードルが低いのが魅力です。
製品のおすすめポイント
1 アウトバウンドセールスのよくあるお悩みの解決します
リストの重複や効率を上げる方法が分からないなどの悩みを解決します。アプローチ機能を使えば他のユーザーが誰を対応しているかが分かるため重複して連絡を行ことがなくなります。また、進行状況なども記録として残せるため担当が休みの際も別の担当にて対応することが可能になり、業務効率を向上させることができます。
2 管理職のよくあるお悩みを解決します
メンバーの進捗確認に時間がかかることや、営業活動が見えないなどがの悩みについて、一元化された情報やレポートを確認することで進捗の確認、対応件数など数値化された情報で確認することが可能になります。これによりメンバーごとに伸び悩んでいる原因を確認できるため指導の効率が上がります。
3 インサイドセールスのよくあるお悩みを解決します
よくあるお悩みに、商談情報の整合性や案件化後の現状などが確認できないなどがありますが、育成レベル管理機能で顧客の温度感を確認でき、顧客が興味を持っている点を一目で確認できます。対応内容と次回予定の管理機能も併せて用いることで顧客にヒヤリングした内容をいつでも確認することができスムーズに業務を進行できます。
ソフト種別 クラウド型ソフト 基本的な機能 案件管理 プロセス管理 スケジュール管理 見積書作成 営業日報 ファイル共有 地図機能 名刺管理 推奨環境 PCブラウザ スマートフォンブラウザ サポート 電話 メール チャット トライアル 有り 最低利用期間 最低利用期間の制限なし よく導入している業種
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スパイラル株式会社のSPIRALは、安否確認サービスです。日頃から災害に備えて訓練、検証できます。多様な配信機能で従業員の安否確認をフルサポートします。緊急時でも片手で、簡単・安心の3ステップで操作できます。万が一の災害時に備えた安否情報の報告確認訓練ができます。災害時の通信異常状態でもメール+SMSで確実に安否情報が届きます。災害時にも安心のセキュリティ維持体制づくりに努めています。
製品のおすすめポイント
1 緊急時でも片手で簡単・安心の3ステップ操作
操作はすべてスマートフォンから片手で行うことができます。緊急時でもストレスなく、メール配信や安否報告・確認を行うことができます。管理者は3クリックでメール配信ができます。従業員も3クリックで安否報告ができます。しかも、役職/部署別の集計も可能です。対策指示機能による迅速な業務復旧ができます。
2 万が一の災害時に備えた安否情報の報告確認訓練
災害時に管理者が従業員の安否を確実に把握するために、あらかじめ、実際の安否確認の流れを認識し、従業員も安否情報の報告を訓練しておくことが重要です。SPIRAL安否確認サービスは、災害時と同じ手順を体験できる訓練機能を実装しています。実施回毎に回答率や応答時間などを計測できます。
3 災害時の通信異常状態でもメール+SMSで確実に届く
さまざまなメール配信機能を持っています。災害時の混乱の中でも従業員の安否を確実に把握できます。例えば、インターネットが不通になったり、不安定になった場合でも、電話回線を使用するSMSに切り替えることで、従業員のスマートフォンへ直接通知を受け取ることができます。
4 災害時にも安心のセキュリティ維持体制づくり
SPIRAL安全確認サービスは官公庁、金融、サービス、教育機関など、幅広い業種・業態のお客様が利用しる国内最大規模の情報資産プラットフォームです。平時から、大事なお客さんさまの情報資産を守るためにシステムのセキュリティ対策を徹底しいます。災害時でもセキュリティを万全に維持できる体制づくりに努めています。
ソフト種別 クラウド型ソフト 基本的な機能 自動集計 自動一斉送信 災害訓練 推奨環境 PCブラウザ スマートフォンブラウザ サポート 電話 メール トライアル 無し 最低利用期間 最低利用期間の制限なし よく導入している業種
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ビズクリエイトのオートビズは、2002年サービス開始以来口コミで評判が広がりたくさんのユーザーから絶大な支持を得ているメルマガ・ステップメール配信ASPシステムです。実践的な機能を搭載し、多数のユーザーの声を元にオートビズはこれまでもこれからも進化し続けています。ユーザー交流会でユーザー同士が繋がることができるのもオートビズの特徴です。ユーザー限定Facebookグループで相互サポートや情報交換も可能です。
製品のおすすめポイント
1 見込み客とのご縁を作り、育んで顧客にするプロセスを自動化&効率化
ビジネスを成長させ安定していくためには、あなたの商品・サービスに関心が高い「見込み客」とのご縁を1人でも多く作り、育んでいくことが重要です。オートビズではそのプロセスの多くを自動化・効率化することが可能です。メルマガだけではないその多様な機能が見込み客と繋がり、ビジネスを成長させます。
2 セミナーの申込も受付フォームからフォロー
セミナーの申込受付フォームも簡単に作成できます。セミナー参加者のリストはデータベース化されており、データをダウンロードすればそのままエクセルで管理できます。またセミナー開始日を基準に、前日リマインダーを送付。リマインダーにはセミナーの時間や場所、注意事項を記載することでセミナーの参加意欲や参加率を高められます。
3 主要なクレジット決済サービスと連携しネット販売システムとしても使える
決済完了後に自動的にステップメール配信を開始させることもできるので、決済確認メールを自動送信したり、決済が完了した人だけにコンテンツを配信することも可能です。メールからPDFや動画のURLを記載しておくることで注文から決済、コンテンツ配信までをすべて自動化できます。
ソフト種別 クラウド型ソフト 基本的な機能 外部API連携 多言語対応 差し込み機能 会員カルテ機能 個別配信機能 キャリアブロック回避 ステップメール配信 コンテンツコピー機能 HTMLメール作成 2クリック退会 マルチパート配信 ブラックリスト管理機能 レスポンス別メール配信 推奨環境 PCブラウザ スマートフォンブラウザ サポート メール トライアル 無し 最低利用期間 1ヶ月 よく導入している業種
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株式会社プラスアルファ・コンサルティングのカスタマーリングスは、データを通して1人1人の顧客を具体的にイメージし、新たな打ち手のヒントを得ることにフォーカスした“CEM”(カスタマーエクスペリエンスマネジメント)プラットフォームです。カスタマーリングスは、データ統合・分析・活用など、カスタマー・データ・プラットフォーム/顧客管理システム/マーケティングオートメーションツールとしての機能も網羅しています。
製品のおすすめポイント
1 1人1人の顧客を実感することで良質なアイデア発想を支援します
数値だけでは捉えきれない顧客1人1人の行動や感情を見える化し良質な顧客体験提供のアイデア発想を支援しています。顧客体験の重要性が高まっていますが、顧客接点のデジタル化が進んでいる状況です。顧客のリアルな感情や行動を捉えることが困難になってきています。良質な顧客体験を提供するには顧客を深く理解することが必要です。
2 あらゆる顧客データを統合、分析、活用できます
企業が持つ顧客情報や行動履歴など、顧客に関するあらゆるデータを統合します。そこから、一人ひとりの顧客を詳細に分析・抽出(セグメント)します。分析結果から「1人の顧客」を深掘りして分析することで、仮説を検証し、結果に至る背景を考察できます。実際の打ち手の実行までワンストップで実行することができます。
3 ITreview Grid Award 2022 Winter3部門にてLeader受賞
「カスタマーリングス」は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2022 Winter」にて、 「MA(マーケティングオートメーション)」「CRM」「CDP(カスタマーデータプラットフォーム)」の3部門で最高位の「Leader」を受賞いたしました。導入実績は累計650社です。
ソフト種別 クラウド型ソフト 基本的な機能 SFA 顧客管理 案件管理 商談管理 推奨環境 PCブラウザ スマートフォンブラウザ サポート 電話 メール トライアル 無し 最低利用期間 最低利用期間の制限なし よく導入している業種
フォーム作成ツールで成果を最大化するためのポイント3つ
フォーム作成ツールを効果的に活用するためには、単にフォームを作成するだけでなく、デザインや運用の工夫が重要です。フォームの使いやすさやデータの活用方法を見直すことで、集客率やコンバージョン率を更に向上させることが可能です。以下では、フォーム作成ツールを最大限に活用し、ビジネス成果を引き出すための3つのポイントを詳しく解説します。
自社サイト・ブランドに合ったデザインで作成する
フォーム作成ツールを効果的に活用するためには、自社サイトやブランドイメージに合わせたデザインにすることが重要です。ブランドに沿ったデザインのフォームは、顧客に安心感を与え、信頼性を高める役割を果たします。また、見た目が統一されていると、サイト全体のプロフェッショナルな印象も強化され、より多くの顧客がフォームを利用しやすくなります。
ブランドに合ったデザインにするポイントは以下です。
- 自社のブランドカラーやロゴを活用し、フォームの色調やレイアウトに統一感を持たせる
- レスポンシブデザインを採用し、スマートフォンやタブレットなどの異なるデバイスでもフォームが最適に表示されるようにする
- 簡潔で分かりやすいUIに調整し、訪問者が迷わず入力できる工夫をする
デザインが整ったフォームは、顧客にとって使いやすいだけでなく、企業のブランド力を高めることにも繋がります。結果として、問い合わせ件数やリード獲得数の向上が期待できます。
PDCAを回して日々改善していく
フォーム作成ツールを導入した後も、成果を最大化するには定期的な見直しと改善が不可欠です。データを活用してフォームの使いやすさや回答率を向上させるためには、PDCA(Plan, Do, Check, Act)のサイクルを回し、問題点の改善を継続的に行うことが推奨されます。これにより、顧客のニーズにより近づいたフォームが提供でき、コンバージョン率の向上が期待できます。
PDCAの回し方の例は以下です。
- Plan(計画):現在のフォームの目的やターゲット顧客を明確にし、改善ポイントを特定する
- Do(実行):実際にフォームの項目やデザインを修正し、改善案を試す
- Check(確認):フォームの離脱率やコンバージョン率をデータで確認し、効果を分析する
- Action(改善):分析結果に基づいて次の改善策を検討し、継続的にフォームの最適化を図る
このようにPDCAを繰り返すことで、データに基づいた改善を継続的に行え、より顧客満足度の高いフォームが実現できます。
サポートが使える場合はしっかり活用する
フォーム作成ツールのサポート機能を最大限に活用することも、成果を高めるために重要なポイントです。多くのフォーム作成ツールでは、チャットサポートやFAQ、ユーザーガイドが提供されています。サポート機能は、ツールの操作に不明点がある場合や、機能の活用方法を相談したい場合に便利です。サポートを積極的に利用することで、ツールの使い方を効率よく習得でき、より効果的なフォームを作成できます。
サポートを活用する際のポイントは以下です。
- チャットサポートを活用し、具体的な問題や質問をリアルタイムで解消する
- ツールのFAQやユーザーガイドを参照し、自分で解決できることは先に確認する
- サポートチームに機能の活用方法や改善案を相談し、フォームの品質を向上させるアイデアを得る
これにより、ツールの機能をフルに活用し、フォーム作成の効果を最大化できます。
まとめ
本記事では、フォーム作成ツールの基本的な特徴や、選定ポイント、導入による具体的なメリットを詳しく解説しました。フォーム作成ツールは、顧客とのコミュニケーションや情報収集を効率化し、業務の生産性向上やデータ管理の質を高める役割を果たします。特に、目的を明確にしたツール選定や、継続的なフォーム改善によって、更に成果を最大化できる点が重要です。
フォーム作成ツールを活用する際の要点は以下の通りです。
- 自社の目的に合ったツール選び
ツールの導入目的を明確にし、フォームの使い道や目指す成果に応じた機能を持つものを選定する - 他のツールとの連携を確認
既存のCRMやマーケティングオートメーションとスムーズに連携できるかを重視し、データ管理の効率化を図る - ブランドに沿ったデザインの適用
自社サイトやブランドイメージに合わせてフォームをカスタマイズし、顧客に一貫した印象を与える - セキュリティ対策の徹底
SSL暗号化やアクセス制限など、顧客データの保護に優れたセキュリティ機能が備わっているツールを選ぶ - PDCAによる継続的な改善
フォームの効果を最大化するために、PDCAサイクルを回し、データ分析を基に定期的な改善を行う
これらのポイントを意識することで、フォーム作成ツールの利便性を最大限に引き出し、効果的な情報収集や顧客対応を実現できます。企業のデータ管理と顧客満足度の向上を目指す上で、フォーム作成ツールは非常に有効なソリューションです。目的に合ったツールを選定し、適切に運用していくことで、ビジネスの成果を着実に向上させる一助となるでしょう。
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