製品を導入することになった背景

レバレジーズ株式会社は、人材系を含む30以上のサービスを展開しています。事業が拡大するにつれて、顧客情報や営業進捗の管理工数が増加しました。これにより、CRM（Customer Relationship Management）とSFA（Sales Force Automation）の導入を検討するきっかけが生まれました。

導入前に企業が抱えていた課題

事業部ごとに顧客情報と営業進捗を管理していたため、同一の見込み客に対して各事業部から異なるアプローチが行われ、コミュニケーションミスが発生していました。また、顧客情報と営業進捗は複数のスプレッドシートで管理されており、その結果、管理工数が増加していました。

導入前の課題に対する解決策

レバレジーズ株式会社は、顧客情報を一元管理できるとともに、営業メンバーのタスクやリード、営業進捗状況を一気通貫して管理できるCRMとSFAを導入することを決定しました。複数のツールを検討した結果、導入しやすい費用で必要な機能が揃っているHubSpotに決定しました。

製品の導入により改善した業務

HubSpotの導入により、複数事業部で顧客情報を統合し、営業工数も削減されました。全営業メンバーが顧客のステータスを把握できるようになり、コミュニケーションミスが激減しました。さらに、Sales Hubで営業メンバーのタスクとアクティビティ管理を統合し、マネジメント側の管理効率化と営業メンバーの業務効率化を実現しました。このようにして、顧客との適切なコミュニケーションが可能になりました。