製品を導入することになった背景

サングローブ株式会社は、急速な事業拡大を背景に、基幹システムの導入やデータ統合が成長に追いついていないという課題を抱えていました。特に、社内で収集した顧客情報が分散し、重複業務が発生するなどの問題がありました。社内カルチャーとして、チャットでの情報共有が根付いていたため、この文化を変えずに顧客情報を一元管理できる方法を求め、RPA技術の導入を検討しました。

導入前に企業が抱えていた課題

サングローブ株式会社では、顧客情報がエクセルやメモ帳、紙ベースなど、様々な形式で分散して保存されていました。これにより、情報の検索や管理が困難で、業務効率が著しく低下していました。また、社員間のコミュニケーションは主にチャットで行われており、この手軽さを維持しつつ業務効率を改善する必要がありました。

導入前の課題に対する解決策

これらの課題を解決するため、サングローブ株式会社はRPAツール「BizRobo! Lite」を導入しました。このツールの選定理由は、非エンジニアでも扱いやすいUIと、必要な業務領域に対応可能な機能性、そしてコストパフォーマンスの良さでした。BizRobo! Liteは、社内SNSとCRMシステム間の情報自動連携を実現し、分散していた顧客情報の一元管理を可能にしました。

製品の導入により改善した業務

BizRobo! Liteの導入により、社員は従来通りチャットで情報を共有するだけで、その情報が自動的にCRMシステムに集約されるようになりました。これにより、情報検索の手間が省かれ、業務効率が大幅に向上。また、顧客情報の一元管理はインサイドセールスの商談にも寄与しています。さらに、社員は顧客への価値提供により集中できる環境が整いました。