MAツールの導入事例7選｜導入前の課題や導入後の効果を紹介

最終更新日：2023/06/15

執筆者

デジタル化の窓口編集部

株式会社クリエイティブバンク

『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。

本記事では、企業がMAツールを導入することで、どのような効果を得られたのかについて紹介します。導入した企業の業種と規模を確認し、導入前の課題から改善の施策、導入後の効果を知ることでMAツールを導入する際の参考にしましょう。

導入事例1：株式会社日本投資環境研究所
（導入製品：ホットプロファイル）

顧客情報を統合してデータを最大限に活用顧客の興味に応じたメール配信＆新たな顧客フォロー体制基盤を構築

※出典：株式会社日本投資環境研究所様導入事例｜クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』でセールスDXを実現

業種	企業規模
金融	51名-100名

導入前の課題

上場企業向けのIRコンサルティング事業では、顧客情報を一元化して効果的に活用するツールの探求が行われました。これまではExcelを使用して顧客リストを管理していましたが、手作業が多く非効率な状況に悩まされていました。手動で行わなければならない作業が多いため、経営資源である情報を効率的に利用する仕組みが必要でした。顧客リストを一元管理するだけでなく、蓄積された情報を活用して顧客に応じたコミュニケーションを取る体制を整えたいという思いがありました。

改善の施策

ツールの導入を検討し、求める機能は4つでした。まず、顧客情報の一元化と簡単なデータ更新が必要でした。次に、セミナー案内メールの送信リストを作成する機能が求められました。さらに、メールの配信とその結果の可視化も重要でした。最後に、オンラインセミナー後のアンケートの配布、回収、集計を効率的に行う機能が必要でした。複数のツールやリストを組み合わせて作業していた現状を改善し、これらの機能を一つのパッケージで提供してくれるツールを探しました。

導入後の効果

ホットプロファイルの導入により、いくつかの効果が現れました。まず、業務効率が格段に向上しました。顧客情報の変更が一箇所で済むようになり、作業効率が大幅に改善されました。また、セミナー案内メールの配信リスト作成にかかる時間も短縮されました。

さらに、お客様情報の修正やアンケートの回収・集計など、これまで複数のリストやツールを使って行っていた作業がホットプロファイルだけで完結できるようになりました。これにより、属人化が解消され、他の担当者でも対応できるようになりました。メール配信の自由度も上がり、スピード感をもった情報発信が可能になりました。

導入した製品：ホットプロファイル

ホットプロファイルの製品情報はこちら→ https://digi-mado.jp/products/13123/

ホットプロファイルの事例一覧はこちら→ https://digi-mado.jp/case/?prd_id[]=13123

導入事例2：エイトレント株式会社
（導入製品：ホットプロファイル）

10年使い続けた名刺管理サービスからのリプレイス。営業の手間を大幅削減、効率的な「営業活動＆管理」を実現できました。

※出典：エイトレント株式会社様導入事例｜クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』でセールスDXを実現

業種	企業規模
ビジネスサービス	101名-300名

導入前の課題

約10年間、当社は他社製の名刺管理サービスを利用していましたが、営業活動の効率化やSFA機能の強化において顕著な不満がありました。また、将来的な改善の見通しも立たず、フォローアップ体制においても充実感を得ることができませんでした。

改善の施策

ホットプロファイルへのリプレイスでは、以前のサービスに合わせた運用ルールを維持しつつ、営業支援系機能を充実させました。営業やカスタマーサクセス部門は課題解決に取り組み、SFA機能の活用方法を実現するためのサポートを提供しました。

導入後の効果

ホットプロファイルの導入により、営業活動は可視化・効率化され、営業担当者にとって使いやすい環境が整いました。継続契約の管理や営業数字の把握が容易になり、効果的な営業支援機能も活用されるようになりました。さらに、変更記録の追跡やメール配信・Webサイト訪問者の一元管理が可能になり、営業の範囲も広がりました。その結果、メールマーケティングの実施や効果の測定が簡単になり、施策のスピードと効果の実感が向上しました。

導入した製品：ホットプロファイル

ホットプロファイルの製品情報はこちら→ https://digi-mado.jp/products/13123/

ホットプロファイルの事例一覧はこちら→ https://digi-mado.jp/case/?prd_id[]=13123

導入事例3：株式会社OAG（導入製品：ホットプロファイル）

グループ全体で顧客情報を一元化顧客接点をつなげ、グループ一丸となって高品質なプロフェッショナルサービスを提供

※出典：株式会社OAG 様導入事例｜クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』でセールスDXを実現

業種	企業規模
ビジネスサービス	301名-1,000名

導入前の課題

OAGグループは、14のグループ会社からなる企業であり、それぞれが経営コンサルティング、税務管理、内部監査などの業務を担当していました。しかし、顧客情報の可視化と共有が不十分であり、お客様の多様なニーズに効果的に対応することが課題でした。各社ごとに顧客管理を行っていたため、情報が分散しており、グループ全体での連携と情報共有が困難でした。

改善の施策

OAGグループは、顧客情報を統合し、お客様がどの会社とどのような接点を持っているかを可視化するシステムの構築を急務としました。そのために、導入していた顧客管理システムを見直し、コストメリットの高いサービスを求めました。ホットプロファイルというシステムを選択し、ライセンス数を増やすことで多くの社員が利用できるようにしました。さらに、使いやすさと操作性の良さを重視し、導入後の使い方に合わせてカスタマイズしました。

導入後の効果

導入後、OAGグループは複数の効果を実現しました。最初に、利用ユーザーの増加と報告の簡素化により、情報の蓄積量が増加しました。これにより、顧客の情報と接点が可視化され、お客様との関係性が把握できるようになりました。さらに、社内の情報共有が円滑に行われ、報告の共有スピードも向上しました。営業報告の詳細な共有も容易になり、お客様への対応が迅速化しました。また、個々の社員にとっても、情報の検索や登録が容易になり、業務の効率化が実現されました。

導入した製品：ホットプロファイル

ホットプロファイルの製品情報はこちら→ https://digi-mado.jp/products/13123/

ホットプロファイルの事例一覧はこちら→ https://digi-mado.jp/case/?prd_id[]=13123

導入事例4：エン・ジャパン株式会社
（導入製品：Sansan）

15万件のお客様に向けたメールマーケティング。サスケの活用で管理ミスがなくなり、工数も1/3以下に。効率的な営業活動が可能になりました。

※出典：エン・ジャパン株式会社 | クラウドサービスサスケ – SaaSke –

業種	企業規模
人材サービス	1,001名以上

導入前の課題

当社はDXソリューションチームを立ち上げ、中小企業を対象にセールステックと業務効率化サービスを提供しています。初期のプロジェクト段階では、限られた人員で効果的なマーケティング活動を行う必要がありました。そのため、メールマーケティングを選択しましたが、メール送信作業には手動での作業とExcelマクロの利用が必要でした。大量の送信件数によりスパムとして認識される問題や、二重送信のヒューマンエラーが発生しました。

改善の施策

効率的な作業とシステム管理のために、MAツールの導入を検討しました。複数のツールを比較検討し、データ量への対応、手頃な価格、使いやすさ、営業担当のサポートなどが重要な要素でした。選定したサスケは大量の顧客データを取り込める上に手頃な価格帯であり、使い方が直感的で長時間の講習が不要な点も評価しました。無料トライアル期間中には丁寧なフォローアップがあり、提案時には実際の画面を活用した機能紹介が印象的でした。

導入後の効果

サスケの導入により、メール配信とマーケティング活動が効率化され、正確性も向上しました。メール開封率の確認やスコアリング機能を活用し、リードのナーチャリング活動を行っています。作業時間は1時間から15～20分に短縮され、管理ミスがなくなりました。また、お客様とのコミュニケーションも活発化し、メールや電話、Webアクセスの履歴を把握できるため、密なコミュニケーションが可能になりました。サスケの一元管理画面は電話対応時にも役立ち、スムーズな対話を実現しました。

導入した製品：サスケ

サスケの製品情報はこちら→https://digi-mado.jp/products/18502/

サスケの事例一覧はこちら→https://digi-mado.jp/case/?prd_id[]=18502

導入事例5：株式会社パーソル総合研究所
（導入製品：Synergy!LEAD）

株式会社パーソル総合研究所

※出典：株式会社パーソル総合研究所 | CRM事例 | シナジーマーケティング株式会社

業種	企業規模
ビジネスサービス	不明

導入前の課題

パーソル総合研究所は、営業活動においてリード数の増加と効率化が課題となっていました。顧客情報の共有やセミナー参加者の管理に手間がかかり、営業担当者が顧客の関心や問い合わせ内容を把握することが難しく、効果的な営業活動が制限されていました。

改善の施策

SalesforceとSynergy!LEADの導入が提案され、これによりいくつかの施策を実施しました。まず、営業との協力により名刺の電子化が進み、アプローチ可能なリードの数が増加しました。また、顧客データベース基盤の構築により他社との共催セミナーなど新たな施策にも挑戦できるようになりました。さらに、Synergy!LEADのトラッキング機能を活用し、顧客の興味関心や閲覧履歴を把握し、営業への的確な情報提供を実現しました。

導入後の効果

パーソル総合研究所は、導入後に多くの成果を得ました。リード獲得数は10倍に増加し、営業活動の効率化が図られました。以前は手動で行っていたセミナー申込者の管理もSalesforceを活用することで簡単になり、営業はいつでもお客様のセミナー参加状況を把握できるようになりました。さらに、Synergy!LEADのトラッキング機能により、営業とマーケティングが連携し、お客様の興味や関心に基づいた的確な営業活動が展開されました。

導入した製品：Synergy!LEAD

Synergy!LEADの製品情報はこちら→ https://digi-mado.jp/products/16322/

Synergy!LEADの事例一覧はこちら→ https://digi-mado.jp/case/?prd_id[]=16322

導入事例6：SB C&S株式会社
（導入製品：SHANON MARKETING PLATFORM）

マーケティング統合ツールとして活用し、さらにプッシュ型の施策も可能に

※出典：導入事例｜SB C&S株式会社｜株式会社シャノン

業種	企業規模
IT・情報通信	1001名以上

導入前の課題

セミナー運営の非効率さや集客フォローの手間が課題とされていました。セクションごとに異なる方法で運営され、外部業者に依存していたため、効率的な管理体制が欠けていました。また、個人情報管理の厳しさもあり、エクセルでの集客リストの作成が難しい状況でした。

改善の施策

「マーケティングプラットフォーム」の導入が提案され、セミナー運営の効率化とマーケティング統合ツールとしての活用が期待されました。専任部署による告知サイト作成や申し込みリストの手動処理から、Webページ自動作成やデータベース管理へと移行しました。属性情報を活用して的確な参加案内が可能となり、営業担当者の業務効率も向上しました。

導入後の効果

セミナーの告知サイトづくりが劇的に効率化され、2週間かかっていた作業がたったの10分で完了するようになりました。さらに、参加履歴やリンク履歴の蓄積により、興味分野などの属性が把握できるようになりました。これにより、的確な参加案内ときめ細やかなフォローが可能となり、販促効果が向上しました。また、マーケティングプラットフォームの活用により、外部委託費用の削減や業務効率化による数百万円のコストメリットが実現しました。

導入した製品：SHANON MARKETING PLATFORM

SHANON MARKETING PLATFORMの製品情報はこちら→https://digi-mado.jp/products/15962/

SHANON MARKETING PLATFORMの事例一覧はこちら→https://digi-mado.jp/case/?prd_id[]=15962

導入事例7：jinjer株式会社
（導入製品：SATORI）

メルマガ会員登録者数がMA導入前後で242％増！人事メディアの成長に「SATORI」を活用

※出典：メルマガ会員登録者数がMA導入前後で242％増！人事メディアの成長に「SATORI」を活用 – マーケティングオートメーションツール SATORI | 上戸彩さんTVCM公開中 % %

業種	企業規模
人材サービス	不明

導入前の課題

HR NOTEはメディアとして大きな規模を持ちながら、個人情報のリード収集に力を注いでおらず、これが大きな課題でした。また、過去のMAツールでは使い勝手が悪く、操作に時間を要し、マーケティング施策の実行に制約がありました。

改善の施策

HR NOTEでは「SATORI」というMAツールを導入し、次のような施策を展開しました。まず、リード管理に加えて、収益やメルマガ会員数を新たなKPIとして設定しました。さらに、動画セミナーや利活用セミナーを通じて未経験者でもスムーズに導入できる環境を整えました。ポップアップ機能やウェブページ機能を活用して、メルマガ登録や他サービスへの送客を促進し、カスタマージャーニーを重視したマーケティング施策を展開しました。

導入後の効果

「SATORI」の導入により、HR NOTEは成果を実感しました。メルマガ登録へのコンバージョン率が242％改善され、新規登録者数は増加しました。ポップアップのセグメント化により、セミナーへの導線を効果的に表示し、関心を持つユーザーに情報を届けることができました。可視化されたデータを活用し、効果測定と改善活動も行えるようになりました。MAツールの使いやすさと適切な施策展開により、HR NOTEはメディアの成長を促進し、収益化に成功しました。